وفي 6 يونيو، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تراخيص تجارية 5G لشركات تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا راديو وتلفزيون، معلنة رسميًا عن وصول عصر 5G.
وباعتبارها لبنة البناء الأساسية للطبقة المادية لشبكة 5G، والمكونات الأساسية في المحطة الأساسية ومعدات النقل، فقد بشرت صناعة الوحدات البصرية أيضًا بجولة جديدة من فرص التطوير. تتوقع شركة China Merchants Securities أن يؤدي استخدام تقنية 5G إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات الضوئية. وفي المستقبل، ستتطلب التغطية الوطنية لتقنية الجيل الخامس بناء ما يقرب من 10 ملايين محطة قاعدية. سيتجاوز الطلب على مئات الملايين من الوحدات الضوئية عالية السرعة المحتملة 30 مليار يوان في السوق السابقة. عشرة مليارات دولار.
عشرة آلاف طلب من الاستخدام الجديد والنقل / الوصول / الاتصالات الرقمية وغيرها من سيناريوهات التطبيقات واسعة النطاق، يبدو أن السوق مزدهر؛ ولكن من الصعب إخفاء سطح الرخاء خلف الخطوات الصعبة، حيث يستمر سعر الوحدات الضوئية في الانخفاض، والصناعة شديدة التنافسية، والراقية (المنتجات عملية التوطين البطيئة، والرقاقة الأساسية تخضع للأشخاص، و أصبحت التنمية غير المتكافئة للسلسلة الصناعية من المشاكل التي ابتليت بها السلسلة الصناعية المحلية.
"المقدمة" جذابة
وفقًا لأحدث توقعات سوق الاتصالات البصرية الصادرة عن LightCounting، من المقرر نشر تقنية 5G أو أن تصبح واحدة من الأحداث الرئيسية الثلاثة التي ستمكن سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية العالمية من تحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14٪ (CAGR) بين عامي 2003 و2024. وقد صدر، اتخذ الخطوة الأولى في توقعات السوق.
ويعتقد وي لي بينغ، نائب المدير التنفيذي للجنة تكنولوجيا الاتصالات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الوحدة الضوئية لعصر 5G ستفتح فرصًا هائلة. وفقًا لمعدل حافة الوصلة الصاعدة الذي يبلغ 3 ميجابت في الثانية وأوضاع الشبكات المختلفة، فإن عدد محطات الماكرو الخارجية 5G المطلوبة هو 1.2-2 مرة على الأقل من 4G؛ وتعتمد التغطية بشكل أساسي على عشرات الملايين من المحطات القاعدية الصغيرة، ومن المتوقع أن توفر شبكة الجيل الخامس عشرات الملايين من الوحدات الضوئية بسرعة 25/50/100 جيجابت في الثانية. وتتوقع شركة China Merchants Securities أن يصل حجم المحطة الأساسية الكلية لعصر 5G إلى 5 ملايين، وسيصل عدد المحطات الأساسية الصغيرة إلى ما يقرب من 10 ملايين. ويقترب إجمالي استثمارات المشغلين المحليين الثلاثة الرئيسيين من 165 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بنسبة 50٪ تقريبًا عن فترة 10G البالغة 110 مليار دولار أمريكي.
توقعات Guolian Securities متفائلة أيضًا، وتعتقد أن سوق الوحدة الضوئية 5G سيكون لها ما يقرب من 70 مليار دولار. بالنسبة لحاملي 5G، يتم تقديم الوحدات الضوئية الجديدة عالية السرعة بسرعة 25/50/100 جيجابت/ثانية تدريجيًا في طبقات ما قبل الإرسال، والإرسال المتوسط، وطبقات الوصول إلى الإرسال الخلفي. تُستخدم الوحدات الضوئية عالية السرعة N×100/200/400Gb/s على نطاق واسع في تقارب التوصيل الخلفي والطبقات الأساسية. قدَّم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحول مركز البيانات إلى بنية ذات مستويين سيؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على الوحدات الضوئية. وفقًا لإحصائيات وتوقعات Ovum، ستبدأ الوحدات الضوئية بسرعة 100 جيجابت/ثانية في النمو بسرعة في عام 2017. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2022، سيتم تحقيق إيرادات مبيعات الوحدات الضوئية بسرعة 100 جيجابت/ثانية بحلول عام 2022. وستتجاوز 7 مليارات دولار.
احتمال مرير
في ظل تحفيز العوامل المختلفة، فإن الطلب على الوحدات البصرية آخذ في الارتفاع، والآفاق على السطح جيدة. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي لسوق الاتصالات البصرية هو أن أسعار الوحدات آخذة في الانخفاض، وليس من السهل على الشركات المصنعة أن تسبب معضلة.
وقد أدى ارتفاع الطلب على النمو الهائل إلى منافسة شرسة في السوق، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار في صناعة الاتصالات البصرية. فيما يتعلق بالوحدات الضوئية PON، تنخفض الأسعار أيضًا. قال Dai Qiwei، مدير المنتج لخط إنتاج الوصول إلى محطة Guangxun، إن اتجاه الاستثمار في منتجات سلسلة PON العالمية، 10GPONأولت/ONUقد يكون الدخول في نافذة زمنية سريعة للتفشي، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى 50٪ أو أكثر، الأمر الذي سيؤدي إلى منافسة شرسة في السوق على نحو متزايد. سوف يظهر سعر منتجات الوحدة الضوئية PON انهيارًا ثلجيًا.
فمن ناحية، يتراجع سعر الوحدات الضوئية عامًا بعد عام، وسيتسارع هذا الانخفاض في عصر الجيل الخامس؛ ومن ناحية أخرى، يتم الكشف تدريجياً عن عيوب السوق الناجمة عن المنافسة المفرطة في المؤسسات، وتتضرر الصحة البيئية. وباعتبارها شركة مصنعة محلية للوحدات البصرية لـ TOP3، أشار مدير التكنولوجيا في Hisense Broadband Li Dawei إلى أن "ظاهرة عدم المشاركة في المنافسة خارج المنافسة تمامًا، والمشاركة في المنافسة تعادل الانتحار المزمن" أصبحت جوهر الصناعة.
التطور غير المتكافئ للسلسلة الصناعية هو أيضًا نقطة الألم في الصناعة. من منظور الإيرادات، في صناعة الاتصالات البصرية، يكون هامش الربح الإجمالي لمصنعي المعدات ومصنعي الرقائق مرتفعًا نسبيًا، في حين أن هامش الربح الإجمالي للمسبك وتغليف المكونات أقل من 10٪. يمكن أن يساعد الاستثمار المرتفع والأرباح العالية في عملية التمثيل الغذائي للشركة. على العكس من ذلك، من الصعب تحقيق الابتكار المستمر مع هامش ربح إجمالي منخفض، وهو ما يمثل تحديًا للشركات ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، كانت عملية توطين الرقائق المتطورة بطيئة، وأصبحت إصابة خطيرة في تطوير صناعة الاتصالات البصرية المحلية. في السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى الرقائق الإلكترونية البصرية الأساسية، على الرغم من أن الشركات المحلية تتمتع بميزة في تعبئة الرقائق والقدرة على إنتاج الوحدات، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الموردين الأجانب للرقائق الضوئية والرقائق الكهربائية المتطورة، والطلب على التوطين أمر عاجل.
لا يمكن إنكار أنه من منظور سوق الوحدات الضوئية 5G بأكمله، يستثمر المشغلون ومصنعو المعدات الكبرى بنشاط، والكعكة كبيرة بالفعل بما يكفي؛ إلا أنه عند دخولها في صفوف الطعام تكون هذه الكعكة مريرة قليلاً.