Tööstus- ja infotehnoloogiaministeerium väljastas 6. juunil 5G kommertslitsentsid ettevõtetele China Telecom, China Mobile, China Unicom ning China Radio and Television, andes ametlikult teada 5G ajastu saabumisest.
5G võrgu füüsilise kihi, tugijaama põhikomponentide ja edastusseadmete põhielemendina on optiliste moodulite tööstus toonud kaasa ka uue arenguvõimaluste ringi. China Merchants Securities ennustab, et 5G-reklaam suurendab oluliselt nõudlust optiliste moodulite järele. Tulevikus eeldab 5G üleriigiline katvus ligi 10 miljoni tugijaama ehitamist. Nõudlus potentsiaalsete sadade miljonite kiirete optiliste moodulite järele ületab eelmisel turul 30 miljardit jüaani. Kümme miljardit dollarit.
Kümme tuhat tellimust uue kasutuse, edastamise / juurdepääsu / digitaalse side ja muude laiaulatuslike rakenduste stsenaariumide kohta, tundub, et turg õitseb; kuid jõukuse pinda on raske varjata keeruliste sammude taha, optiliste moodulite hind langeb jätkuvalt, tööstus on ülemäära konkurentsivõimeline, tipptasemel (tooted Aeglane lokaliseerimisprotsess, tuumkiip on inimeste poolt allutatud ja tööstusahela ebaühtlane areng on muutunud probleemideks, mis vaevavad kodumaist tööstusketti.
Atraktiivne "esiplaan"
Vastavalt LightCountingi avaldatud uusimale optilise side turu prognoosile on kavas 5G kasutuselevõtt või sellest saab üks kolmest suuremast sündmusest, mis võimaldavad ülemaailmsel optiliste transiiverite turul saavutada aastatel 2003–2024 14% liitkasvumäära (CAGR). Välja antud, astus esimese sammu turuprognoos.
Tööstus- ja infotehnoloogiaministeeriumi kommunikatsioonitehnoloogia komitee tegevdirektori asetäitja Wei Leping usub, et 5G ajastu optiline moodul toob endaga kaasa tohutud võimalused. Vastavalt üleslingi servakiirusele 3Mbps ja erinevatele võrgurežiimidele on vajalike 5G välistingimustes kasutatavate makrojaamade arv vähemalt 1,2-2 korda suurem kui 4G; Katvus tugineb peamiselt kümnetele miljonitele väikestele tugijaamadele ja 5G peaks tooma kümneid miljoneid 25/50/100 Gbps optilisi mooduleid. China Merchants Securities ennustab, et 5G ajastu makrotugijaama ulatus ulatub 5 miljonini ning väikeste tugijaamade arv ligi 10 miljonini. Kolme suurema kodumaise operaatori koguinvesteeringud on ligi 165 miljardit USA dollarit, mis on ligi 50% suurem kui 110 miljardi USA dollari suurune 10G periood.
Ka Guolian Securitiesi prognoos on optimistlik ja usub, et 5G optilise mooduli turgu saab olema ligi 70 miljardit. 5G kandjate jaoks võetakse 25/50/100 Gb/s uued kiired optilised moodulid järk-järgult kasutusele eeledastuse, vaheedastuse ja tagasiedastuse juurdepääsukihtides. N×100/200/400Gb/s kiireid optilisi mooduleid kasutatakse laialdaselt tagasiühenduse konvergentsi ja tuumkihtides. Tutvustatakse.
Lisaks suurendab andmekeskuse üleminek kahetasandilisele arhitektuurile ka nõudlust optiliste moodulite järele. Ovumi statistika ja prognooside järgi hakkavad 100Gb/s optilised moodulid kiiresti kasvama aastal 2017. Eeldatavasti saavutatakse 2022. aastaks 100Gb/s optiliste moodulite müügitulu aastaks 2022. Ületab 7 miljardi dollari.
Kibe väljavaade
Erinevate tegurite mõjul nõudlus optiliste moodulite järele kasvab ja väljavaated pinnal on head. Optilise side turu hetkeseis on aga selline, et moodulite hind langeb ning tootjatel pole kerge dilemmat teha.
Suur nõudlus plahvatusliku kasvu järele on toonud kaasa ägeda konkurentsi turul, mis omakorda on toonud kaasa optilise side tööstuse hindade languse. Ka PON-optiliste moodulite osas on hinnad langemas. Guangxuni terminali juurdepääsu tootesarja tootejuht Dai Qiwei ütles, et globaalne PON-seeria tooteinvesteeringute trend, 10GPONOLT/ONUvõib tuua kaasa kiire haiguspuhangu aja, ulatub aastane liitkasvumäär 50%ni või rohkemgi, mis toob kaasa üha karmima turukonkurentsi. PON optiliste moodulite toodete hind näitab laviini.
Ühest küljest optiliste moodulite hind langeb aasta-aastalt ja see langus kiireneb 5G ajastul; teisalt ilmnevad järk-järgult ettevõtete liigsest konkurentsist tulenevad turupuudused ning rikutakse ökoloogilist tervist. Kodumaise TOP3 optiliste moodulite tootjana juhtis Hisense Broadband CTO Li Dawei tähelepanu sellele, et "konkurentsil mitteosalemise fenomen on konkurentsist täielikult väljas ja konkurentsis osalemine võrdub kroonilise enesetapuga" on muutunud tööstuse tuumaks.
Tööstusahela ebaühtlane areng on ka tööstuse valupunkt. Tulude vaatenurgast on optilise side tööstuses seadmete ja kiibitootjate brutokasumi marginaal suhteliselt kõrge, valukoja ja komponentide pakendamise brutokasumi marginaal aga alla 10%. Suured investeeringud ja suur kasum võivad aidata ettevõtte ainevahetust. Vastupidi, madala brutokasumi marginaaliga on raske saavutada pidevat innovatsiooni, mis on seotud ettevõtete jaoks väljakutse.
Lisaks on tipptasemel kiipide lokaliseerimisprotsess olnud aeglane ja sellest on saanud kodumaise optilise side tööstuse arengus tõsine kahju. Kuigi kodumaistel ettevõtetel on viimase kümne aasta jooksul lisaks põhilistele optoelektroonilistele kiipidele eelised kiipide pakendamise ja moodulite tootmisvõimsuse osas, sõltuvad nad tipptasemel optiliste kiipide ja elektrikiipide osas endiselt suuresti välismaistest tarnijatest ning nõudlusest lokaliseerimise järele. on kiireloomuline.
On vaieldamatu, et kogu 5G optiliste moodulite turu vaatenurgast investeerivad operaatorid ja suuremad seadmete tootjad aktiivselt ning tort on tõepoolest piisavalt suur; toitude ridadesse astudes on see kook aga kergelt mõrkjas.