Le 6 juin, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a délivré des licences commerciales 5G à China Telecom, China Mobile, China Unicom et China Radio and Television, annonçant officiellement l'arrivée de l'ère 5G.
En tant qu'élément de base de la couche physique du réseau 5G, composants essentiels de la station de base et des équipements de transmission, l'industrie des modules optiques a également inauguré une nouvelle série d'opportunités de développement. China Merchants Securities prédit que la commercialisation de la 5G augmentera considérablement la demande de modules optiques. À l’avenir, la couverture nationale 5G nécessitera la construction de près de 10 millions de stations de base. La demande potentielle de centaines de millions de modules optiques à grande vitesse dépassera 30 milliards de yuans sur le marché précédent. Dix milliards de dollars.
Dix mille commandes de nouveaux usages, transmission/accès/communication numérique et autres scénarios d'application de grande envergure, le marché semble prospérer ; mais la surface de la prospérité est difficile à cacher derrière des étapes difficiles, le prix des modules optiques continue de baisser, l'industrie est excessivement compétitive, haut de gamme (produits Le processus de localisation lent, la puce de base est soumise aux personnes et le Le développement inégal de la chaîne industrielle est devenu un problème qui pèse sur la chaîne industrielle nationale.
Un "premier plan" attrayant
Selon les dernières prévisions du marché des communications optiques publiées par LightCounting, la 5G devrait être déployée ou devenir l'un des trois événements majeurs qui permettront au marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques d'atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14 % entre 2003 et 2024. . A été publié, a fait le premier pas dans les prévisions du marché.
Wei Leping, directeur adjoint exécutif du Comité des technologies de communication du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, estime que le module optique de l'ère 5G ouvrira la voie à d'énormes opportunités. Selon le débit de liaison montante de 3 Mbps et les différents modes de mise en réseau, le nombre de macro-stations extérieures 5G requises est au moins 1,2 à 2 fois supérieur à celui de la 4G ; La couverture repose principalement sur des dizaines de millions de petites stations de base, et la 5G devrait apporter des dizaines de millions de modules optiques 25/50/100 Gbit/s. China Merchants Securities prédit que la taille des macro-stations de base de l'ère 5G atteindra 5 millions et que le nombre de petites stations de base atteindra près de 10 millions. L'investissement total des trois principaux opérateurs nationaux avoisine les 165 milliards de dollars américains, soit près de 50 % de plus que la période 10G de 110 milliards de dollars américains.
Les prévisions de Guolian Securities sont également optimistes et estiment que le module optique 5G aura un marché de près de 70 milliards. Pour les supports 5G, de nouveaux modules optiques haut débit 25/50/100 Gb/s sont progressivement introduits dans les couches d'accès de pré-transmission, de transmission intermédiaire et de rétro-transmission. Les modules optiques haut débit N×100/200/400 Gb/s sont largement utilisés dans les couches de convergence et centrales de liaison. Introduit.
En outre, la transition du centre de données vers une architecture à deux niveaux augmentera également la demande de modules optiques. Selon les statistiques et les prévisions d'Ovum, les modules optiques 100 Gb/s commenceront à croître rapidement en 2017. Il est prévu que d'ici 2022, le chiffre d'affaires des ventes de modules optiques 100 Gb/s sera atteint d'ici 2022. Il dépassera les 7 milliards de dollars.
Perspective amère
Sous la stimulation de divers facteurs, la demande de modules optiques augmente et les perspectives en surface sont bonnes. Cependant, la situation actuelle du marché des communications optiques est que le prix des modules est en baisse et il n'est pas facile pour les fabricants de se poser un dilemme.
La forte demande pour une croissance explosive a conduit à une concurrence féroce sur le marché, ce qui a entraîné une baisse des prix dans le secteur des communications optiques. En termes de modules optiques PON, les prix sont également en baisse. Dai Qiwei, chef de produit de la gamme de produits d'accès aux terminaux de Guangxun, a déclaré que la tendance mondiale d'investissement dans les produits de la série PON, 10GPONBTA/ONUSi l'épidémie peut se produire rapidement, le taux de croissance annuel composé devrait atteindre 50 % ou plus, ce qui entraînera une concurrence de plus en plus féroce sur le marché. Le prix des produits de modules optiques PON affichera une avalanche.
D'une part, le prix des modules optiques diminue d'année en année, et cette baisse va s'accélérer à l'ère de la 5G ; d'autre part, les inconvénients d'une concurrence excessive dans les entreprises se révèlent progressivement et la santé écologique est brisée. En tant que fabricant national de modules optiques de TOP3, le directeur technique de Hisense Broadband, Li Dawei, a souligné que « le phénomène de non-participation à la compétition est complètement hors compétition, et la participation à la compétition équivaut à un suicide chronique » est devenu le nœud du secteur.
Le développement inégal de la chaîne industrielle est également un problème pour l'industrie. Du point de vue des revenus, dans l'industrie des communications optiques, la marge bénéficiaire brute des fabricants d'équipements et des fabricants de puces est relativement élevée, tandis que la marge bénéficiaire brute des fonderies et des emballages de composants est inférieure à 10 %. Des investissements élevés et des bénéfices élevés peuvent aider le métabolisme de l'entreprise. Au contraire, il est difficile de parvenir à une innovation continue avec une faible marge brute, ce qui constitue un défi pour les entreprises liées.
En outre, le processus de localisation des puces haut de gamme a été lent et a porté un préjudice grave au développement de l'industrie nationale des communications optiques. Au cours des dix dernières années, en plus des puces optoélectroniques de base, bien que les entreprises nationales aient un avantage en termes de capacité de conditionnement des puces et de production de modules, elles dépendent toujours fortement des fournisseurs étrangers pour les puces optiques et électriques haut de gamme, ainsi que de la demande de localisation. est urgent.
Il est indéniable que du point de vue de l'ensemble du marché des modules optiques 5G, les opérateurs et les grands équipementiers investissent activement, et le gâteau est effectivement assez gros ; cependant, en entrant dans le rang des aliments, ce gâteau est légèrement amer.