Dengan diterbitkannya lisensi 5G secara resmi oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, pasar komunikasi optik telah menarik banyak perhatian pasar. Pada Pameran Optoelektronik Internasional Tiongkok ke-21 (CIOE 2019), 2.000 perusahaan optoelektronik berpartisipasi dalam pameran tersebut, dengan fokus pada banyak produk optoelektronik serta produk dan teknologi populer terkait. Pada saat yang sama, stok konsep terkait dibuka, mulai 9 September, ZTE, Cambridge Technology, dan industri lainnya memiliki batasan harian.
Reporter Securities Times·e yang mewawancarai sejumlah peserta pameran perusahaan tercatat menemukan bahwa 400G dan modul optik frekuensi tinggi lainnya secara bertahap memasuki tahap kompetisi produksi massal dari kompetisi peluncuran produk baru yang sederhana, produsen besar bergegas terburu-buru, optimis terhadap industri ini tren pemulihan pada semester kedua dan tahun depan Pada periode selanjutnya, industri dalam negeri tidak menutup kemungkinan akan adanya reshuffle; sebaliknya, persaingan di pasar serat optik masih jenuh, dan produsen terkait akan menginvestasikan visinya di pasar pusat data.
Kompetisi serba modul optik 400G
Pada pameran tersebut, reporter Securities Times·e memperhatikan bahwa Cambridge Technology mendemonstrasikan produk modul optik 400G QSFP56-DD dan diagram mata yang sesuai, dan modul optik 200G FR juga ditampilkan. Huang Gang, ketua perusahaan, mengatakan kepada wartawan bahwa produk 400G perusahaannya telah dikomersialkan dan telah dikirim ke uji coba skala kecil oleh pelanggan di Amerika Utara.
Ini harus menjadi salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di industri, dengan biaya rendah, konsumsi daya rendah, dan latensi rendah. spesialisasi.
“Produk 400G dirilis setahun yang lalu!” Staf lapangan Cambridge Tech mengatakan kepada wartawan bahwa produk tersebut akan memasuki produksi massal. Perusahaan juga memamerkan serangkaian produk modul optik seperti transmisi forward/return 5G.
Menurut laporan, jaringan nirkabel 5G perlu menggunakan modul optik 10G dan 25G dengan jarak transmisi 300 meter, 10 kilometer, 20 kilometer, dan 40 kilometer. Pada saat yang sama, penggunaan BIDI dua arah dan teknologi multiplexing pembagian panjang gelombang untuk menyelesaikan proses aplikasi praktis Sumber daya serat yang tidak mencukupi.
Menurut laporan media industri C114, Guangxun Technology mengadakan pertemuan promosi selama pameran, dan modul terkait 400G untuk pasar pusat data terutama digunakan untuk arsitektur pusat data generasi berikutnya. Diharapkan pada tahun 2020, skala komersial akan terbentuk di pusat data dalam negeri.
Zhongji Xuchuang juga memamerkan dan memamerkan beberapa produk. Menurut pendahuluan, produksi massal produk modul optik 400G sedang berjalan normal. Bisnis pusat data terutama untuk pelanggan luar negeri seperti Amerika Utara. Pada saat yang sama, juga membuat tata letak pra-transmisi 5G, transmisi tengah dan backhaul.
Tata letak lebar modul transmisi lampu depan 5G
Kecepatan transmisi bidang modul optik juga diperbarui dengan cepat.
Pada pameran ini, Institut Penelitian Informasi dan Komunikasi Tiongkok yang berafiliasi dengan Terai Lab, Tencent, Huawei, Xinhua III, Hisense Broadband, Guangxun Technology, Sumitomo Electric, Lixun Precision, Shanyi Electric dan 9 organisasi industri, pelanggan, dan produsen lainnya Mendirikan 800G Kelompok Kerja MSA Pluggable untuk mempromosikan pengembangan spesifikasi industri untuk modul optik pluggable 800G.
Vladimir Kozlov, pendiri dan CEO LightCounting, sebuah perusahaan riset pasar terkenal di bidang optik, memperkirakan bahwa operator pusat data cloud perlu menerapkan modul optik 800G untuk mengimbangi pertumbuhan lalu lintas data pada tahun 2023-2024. Kebanyakan 800G merupakan modul yang dapat dipasang.
Selain itu, di bidang modul transmisi pra-cahaya 5G, Mingpu Opto-Magnet memamerkan produk dan solusi pra-transmisi 5G, pusat data, dan rangkaian FTTH untuk rangkaian komersial 5G. Menurut laporan, perusahaan tersebut bertahan selama 9 bulan Melalui penelitian dan pengembangan, perusahaan pertama yang menjadi pemasok penambangan langsung terpadu 25G secara lengkap, produk-produk perusahaan ini dapat memungkinkan pelanggan mencapai peningkatan 100%-200% dalam tingkat pemanfaatan sumber daya serat optik dari target jaringan transmisi maju 5G.
Pada pameran ini, Jin Xinnuo memamerkan modul lampu warna berbiaya rendah 25G untuk prekuel 5G. Menurut laporan, produk ini adalah yang pertama di industri dan sepenuhnya membuka era cerdas prekuel 5G.
Ketua Dewan Direksi Huang Xinnuo, Huang Changhua, tamu dari Securities Times dan e-investigasi tata letak 5G, mengatakan bahwa perusahaan dan operator terkemuka dalam dan luar negeri, vendor peralatan dan vendor antena meluncurkan mode Design In, ke depan -mencari inovasi perangkat untuk sistem dan perangkat 5G. Ini menyediakan rangkaian lengkap produk interkoneksi sinyal berkinerja tinggi yang kompleks dan layanan khusus terkait seperti transmisi RF, transmisi frekuensi rendah, transmisi optik, transmisi kecepatan tinggi, transmisi daya, modul PCB dan chip.
Staf SDF mengatakan bahwa industri serat saat ini masih dalam periode “hijau dan kuning” dari 4G ke 5G. Perusahaan akan berekspansi di sepanjang rantai industri dan akan membuat prekuel 5G, yang relatif sulit untuk dilewati dan dilewatkan kembali. Terutama melakukan Pasar 25G dan 100G, 400G diperkirakan akan dimulai lagi tahun depan.
Pasar modul optik akan mengalami pergeseran
Menurut data LightCounting, pasar modul optik global akan mencapai 16 miliar dolar AS pada tahun 2024, dan proporsi pasar modul optik Ethernet akan meningkat dari 45% pada tahun 2016 menjadi 64% pada tahun 2024. Dengan komersialisasi 5G, modul pra-transmisi akan berskala besar; di pasar pusat data, modul optik 100G memiliki pangsa pasar terbesar, dan 400G mulai meningkat pada tahun 2019.
Prospek pasar ini juga menarik banyak peserta. Pada forum pameran yang sama, para ahli memperkirakan ada sekitar 300-400 pemasok modul optik dalam negeri, dan persaingan sangat ketat. Reporter tersebut mencatat bahwa perusahaan serat optik utama seperti Changfei Optical Fiber Co., Ltd. juga telah menginjakkan kaki di pusat data dan merencanakan pasar modul optik. Pada saat yang sama, produk komunikasi optik. Harganya telah turun secara signifikan.
Huatai Securities menyatakan bahwa permintaan terhadap modul lampu digital 100G sangat tinggi pada tahun 2017 hingga 2018, namun karena diperkenalkannya teknologi baru dan berkurangnya stok pelanggan hilir, harga seluruh modul light-passing telah turun drastis. LightCounting menunjukkan bahwa harga rata-rata standar modul pass-through digital telah turun dari 6+ USD/Gbps pada tahun 2016 menjadi US$3/Gbps pada tahun 2018. Diperkirakan penurunan harga akan melambat pada tahun 2020-2024, dan harga produk terstandarisasi akan turun sedikit pada tahun 2024. Di atas level $1/Gbps.
Menurut statistik Wind, tingkat pertumbuhan rata-rata laba bersih emiten pada semester pertama tahun ini turun sekitar 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Beberapa peserta pameran lebih lanjut mengatakan kepada wartawan bahwa pembangunan 5G juga telah membawa persaingan yang ketat dalam industri modul optik, dan diperkirakan akan ada perombakan di masa depan. Namun, jalur teknis bagi raksasa luar negeri untuk meningkatkan produk generasi berikutnya belum terpadu. Misalnya, Amazon lebih memilih produk 400G dengan kecepatan transfer lebih tinggi, dan Facebook membuat produk 100G dengan kepadatan tinggi yang baru.mengalihkanfabric, yang lebih menekankan pada stabilitas jaringan.
Di sisi lain, karena pengaruh perselisihan perdagangan Tiongkok-AS dan kemerosotan makroekonomi, raksasa pusat data luar negeri telah mengurangi keinginan membeli mereka pada tahun lalu, dan niat memperbarui perangkat keras mereka pun menurun. Penggantian teknologi akan memakan waktu, namun kecepatan pasar dalam beralih ke modul optik 400G akan lebih cepat daripada 100G.
400G diharapkan dapat mencapai skala komersial
Peserta pameran masih memiliki keyakinan terhadap pemulihan pasar. Laporan analisis Tianfeng Securities menunjukkan bahwa dengan stabilisasi dan pemulihan belanja modal vendor komputasi awan, seluruh rantai industri mulai dari pusat data, peralatan jaringan hingga modul optik berkecepatan tinggi akan dipromosikan.
Selain itu, negara juga aktif mendorong perkembangan industri big data. Pada tanggal 4 September, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengeluarkan“Pendapat Panduan tentang Perkembangan Big Data Industri (Draf untuk Komentar)”, dan mengusulkan untuk membangun Pusat Data Besar Internet Industri Nasional pada tahun 2025, mengembangkan penyedia solusi data besar industri tingkat lanjut internasional, dan menciptakan negara.Sasaran khusus seperti basis demonstrasi industri industrialisasi baru.
Banyak emiten juga mengindikasikan bahwa pesanan akan dilanjutkan pada kuartal kedua tahun ini, optimis dengan pertumbuhan pasar pada paruh kedua dan tahun mendatang. Zhongji Xu Chuang mengatakan bahwa sejak kuartal kedua, berkat permintaan beberapa pelanggan utama terhadap 100G dan produk lainnya yang mulai meningkat, pengiriman produk 400G mulai meningkat secara bertahap, dan produk prekuel 5G mulai dikirimkan secara batch. Pendapatan penjualan dan laba bersih perusahaan dibandingkan. Kuartal pertama ring terus membaik.
Huang Xinhua, Chairman Jinxinnuo, juga mengatakan kinerja semester pertama tahun ini kurang memuaskan, dan laba bersih kedua pendapatan tersebut menurun. Untuk penyesuaian pembelian pelanggan produk khusus, masih ada peluang tertentu untuk memenuhi pesanan pada paruh kedua tahun ini. Pada saat yang sama, perseroan juga sedang mempersiapkan pabrik kimia lokal di Thailand. , lebih baik melayani pelanggan luar negeri.
Selain itu, operator menyatakan secara terbuka bahwa modul optik 5G telah mencapai titik waktu skala komersial. Menurut laporan, manajer umum tim manajemen produk jaringan nirkabel dan optik Jin Xinnuo Fu Wei mengungkapkan bahwa operator telah meluncurkan sejumlah penawaran ganda, ukuran rata-rata setiap puluhan juta yuan, cukup besar; diharapkan skala pengadaan tahun depan akan lebih diperkuat.
Huatai Securities menunjukkan bahwa menurut korelasi antara peningkatan modul optik danmengalihkanpeningkatan chip, 400G diperkirakan akan mencapai skala komersial pada tahun 2020. Menurut data LightCounting, menurut analogi periode waktu 100G, diharapkan pada tahun 2020, 400G diperkirakan akan mencapai skala komersial.