Pada tanggal 6 Juni, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengeluarkan lisensi komersial 5G kepada China Telecom, China Mobile, China Unicom, dan China Radio and Television, yang secara resmi mengumumkan kedatangan era 5G.
Sebagai blok bangunan dasar lapisan fisik jaringan 5G, komponen inti pada stasiun pangkalan dan peralatan transmisi, industri modul optik juga telah membuka babak baru peluang pengembangan. China Merchants Securities memperkirakan bahwa komersial 5G akan meningkatkan permintaan modul optik secara signifikan. Di masa depan, cakupan nasional 5G memerlukan pembangunan hampir 10 juta BTS. Permintaan potensi ratusan juta modul optik berkecepatan tinggi akan melebihi 30 miliar yuan di pasar sebelumnya. Sepuluh miliar dolar.
Sepuluh ribu pesanan penggunaan baru, transmisi / akses / komunikasi digital dan skenario aplikasi luas lainnya, pasar tampaknya berkembang; tetapi permukaan kemakmuran sulit disembunyikan di balik langkah-langkah sulit, harga modul optik terus turun, industri ini sangat kompetitif, kelas atas (produk Proses lokalisasi yang lambat, chip inti tunduk pada manusia, dan Perkembangan rantai industri yang tidak merata menjadi permasalahan yang mendera rantai industri dalam negeri.
"Latar depan" yang menarik
Menurut perkiraan pasar komunikasi optik terbaru yang dirilis oleh LightCounting, 5G dijadwalkan akan diterapkan atau menjadi salah satu dari tiga peristiwa besar yang akan memungkinkan pasar transceiver optik global mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14% antara tahun 2003 dan 2024. . Telah dikeluarkan, mengambil langkah pertama dalam perkiraan pasar.
Wei Leping, wakil direktur eksekutif Komite Teknologi Komunikasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, percaya bahwa modul optik era 5G akan membuka peluang besar. Menurut kecepatan tepi uplink 3Mbps dan mode jaringan yang berbeda, jumlah stasiun makro luar ruangan 5G yang dibutuhkan setidaknya 1,2-2 kali 4G; Cakupannya terutama bergantung pada puluhan juta BTS kecil, dan 5G diperkirakan akan menghadirkan puluhan juta modul optik 25/50/100Gbps. China Merchants Securities memperkirakan skala stasiun pangkalan makro era 5G akan mencapai 5 juta, dan jumlah stasiun pangkalan kecil akan mencapai hampir 10 juta. Total investasi ketiga operator besar domestik tersebut mendekati 165 miliar dolar AS, hampir 50% lebih besar dari periode 10G sebesar 110 miliar dolar AS.
Perkiraan Guolian Securities juga optimis, dan yakin modul optik 5G akan memiliki pasar hampir 70 miliar. Untuk operator 5G, modul optik berkecepatan tinggi baru 25/50/100 Gb/s diperkenalkan secara bertahap pada lapisan akses pra-transmisi, transmisi menengah, dan transmisi belakang. Modul optik berkecepatan tinggi N×100/200/400Gb/s banyak digunakan dalam konvergensi backhaul dan lapisan inti. Diperkenalkan.
Selain itu, transisi pusat data ke arsitektur dua tingkat juga akan meningkatkan permintaan modul optik. Menurut statistik dan perkiraan Ovum, modul optik 100 Gb/s akan mulai berkembang pesat pada tahun 2017. Diharapkan pada tahun 2022, pendapatan penjualan modul optik 100 Gb/s akan tercapai. Akan melebihi $7 miliar.
Prospek yang pahit
Di bawah rangsangan berbagai faktor, permintaan modul optik meningkat, dan prospek di permukaannya bagus. Namun, situasi pasar komunikasi optik saat ini adalah harga modul sedang turun, dan tidak mudah bagi produsen untuk membuat dilema.
Tingginya permintaan akan pertumbuhan yang eksplosif telah menyebabkan persaingan pasar yang ketat, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan harga di industri komunikasi optik. Untuk modul optik PON, harganya juga turun. Dai Qiwei, manajer produk lini produk akses terminal Guangxun, mengatakan bahwa tren investasi produk seri PON global, 10GPONOLT/ONUdapat mengantarkan pada jendela waktu wabah yang cepat, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan diperkirakan akan mencapai 50% atau lebih, yang akan menyebabkan persaingan pasar semakin ketat. Harga produk modul optik PON akan menunjukkan longsor.
Di satu sisi, harga modul optik menurun dari tahun ke tahun, dan penurunan ini akan semakin cepat di era 5G; di sisi lain, kelemahan pasar akibat persaingan yang berlebihan di perusahaan secara bertahap terungkap, dan kesehatan ekologi pun terganggu. Sebagai produsen modul optik TOP3 dalam negeri, CTO Broadband Hisense Li Dawei menyatakan bahwa “fenomena tidak berpartisipasi dalam kompetisi sama sekali di luar persaingan, dan berpartisipasi dalam kompetisi sama dengan bunuh diri kronis” telah menjadi inti industri.
Perkembangan rantai industri yang tidak merata juga menjadi kendala bagi industri ini. Dari segi pendapatan, dalam industri komunikasi optik, margin laba kotor produsen peralatan dan produsen chip relatif tinggi, sedangkan margin laba kotor pengecoran dan pengemasan komponen kurang dari 10%. Investasi yang tinggi dan keuntungan yang tinggi dapat membantu metabolisme perusahaan. Sebaliknya, sulitnya mencapai inovasi berkelanjutan dengan margin laba kotor yang rendah menjadi tantangan bagi perusahaan terkait.
Selain itu, proses lokalisasi chip kelas atas berjalan lambat, dan hal ini telah menimbulkan kerugian serius dalam perkembangan industri komunikasi optik dalam negeri. Dalam sepuluh tahun terakhir, selain chip optoelektronik inti, meskipun perusahaan dalam negeri memiliki keunggulan dalam pengemasan chip dan kapasitas produksi modul, mereka masih sangat bergantung pada pemasok asing untuk chip optik dan chip listrik kelas atas, serta permintaan lokalisasi. sangat mendesak.
Tidak dapat disangkal bahwa dari perspektif seluruh pasar modul optik 5G, operator dan produsen peralatan besar secara aktif berinvestasi, dan keuntungannya memang cukup besar; Namun jika masuk dalam jajaran makanan, kue ini terasa sedikit pahit.