Il 6 giugno, il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology ha rilasciato licenze commerciali 5G a China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Radio and Television, annunciando ufficialmente l’arrivo dell’era 5G.
Essendo l’elemento fondamentale dello strato fisico della rete 5G, i componenti principali della stazione base e delle apparecchiature di trasmissione, l’industria dei moduli ottici ha anche inaugurato una nuova serie di opportunità di sviluppo. China Merchants Securities prevede che il 5G commerciale aumenterà notevolmente la domanda di moduli ottici. In futuro, la copertura nazionale del 5G richiederà la costruzione di quasi 10 milioni di stazioni base. La domanda di potenziali centinaia di milioni di moduli ottici ad alta velocità supererà i 30 miliardi di yuan nel mercato precedente. Dieci miliardi di dollari.
Diecimila ordini di nuovo utilizzo, trasmissione/accesso/comunicazione digitale e altri scenari applicativi ad ampio raggio, il mercato sembra essere fiorente; ma la superficie della prosperità è difficile da nascondere dietro i passi difficili, il prezzo dei moduli ottici continua a scendere, l'industria è eccessivamente competitiva, prodotti di fascia alta Il lento processo di localizzazione, il chip principale è soggetto alle persone, e il lo sviluppo disomogeneo della catena industriale sono diventati problemi che affliggono la catena industriale nazionale.
"Primo piano" attraente
Secondo le ultime previsioni di mercato delle comunicazioni ottiche rilasciate da LightCounting, è previsto che il 5G venga implementato o diventi uno dei tre principali eventi che consentiranno al mercato globale dei ricetrasmettitori ottici di raggiungere un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14% tra il 2003 e il 2024. È stato rilasciato, ha fatto il primo passo nelle previsioni di mercato.
Wei Leping, vicedirettore esecutivo del Comitato per le tecnologie della comunicazione del Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione, ritiene che il modulo ottico dell'era 5G introdurrà enormi opportunità. In base alla velocità edge di uplink di 3 Mbps e alle diverse modalità di rete, il numero di stazioni macro esterne 5G richieste è almeno 1,2-2 volte quello del 4G; La copertura si basa principalmente su decine di milioni di piccole stazioni base e si prevede che il 5G porterà decine di milioni di moduli ottici da 25/50/100 Gbps. China Merchants Securities prevede che la portata delle macro stazioni base dell’era 5G raggiungerà i 5 milioni e che il numero delle piccole stazioni base raggiungerà quasi i 10 milioni. L'investimento totale dei tre principali operatori nazionali ammonta a circa 165 miliardi di dollari, ovvero quasi il 50% in più rispetto al periodo 10G di 110 miliardi di dollari.
Anche le previsioni di Guolian Securities sono ottimistiche e ritengono che il modulo ottico 5G avrà un mercato di quasi 70 miliardi. Per i vettori 5G, nuovi moduli ottici ad alta velocità da 25/50/100 Gb/s vengono gradualmente introdotti negli strati di accesso di pre-trasmissione, trasmissione intermedia e retrotrasmissione. I moduli ottici ad alta velocità N×100/200/400Gb/s sono ampiamente utilizzati nella convergenza del backhaul e negli strati core. Introdotto.
Inoltre, la transizione del data center verso un'architettura a due livelli aumenterà anche la domanda di moduli ottici. Secondo le statistiche e le previsioni di Ovum, i moduli ottici da 100 Gb/s inizieranno a crescere rapidamente nel 2017. Si prevede che entro il 2022, i ricavi delle vendite dei moduli ottici da 100 Gb/s saranno raggiunti. Supereranno i 7 miliardi di dollari.
Prospettiva amara
Sotto la spinta di diversi fattori, la domanda di moduli ottici è in aumento e le prospettive in superficie sono buone. Tuttavia, la situazione attuale del mercato della comunicazione ottica è che il prezzo dei moduli sta diminuendo e non è facile per i produttori trovare un dilemma.
L’elevata domanda di crescita esplosiva ha portato ad una forte concorrenza sul mercato, che a sua volta ha portato ad un calo dei prezzi nel settore delle comunicazioni ottiche. Anche per quanto riguarda i moduli ottici PON i prezzi sono in calo. Dai Qiwei, product manager della linea di prodotti per l'accesso ai terminali Guangxun, ha affermato che il trend globale di investimento nei prodotti della serie PON, 10GPONOLT/ONUpotrebbe inaugurare una finestra temporale rapida per l’epidemia, si prevede che il tasso di crescita annuale composto raggiungerà il 50% o più, il che porterà a una concorrenza di mercato sempre più accanita. Il prezzo dei prodotti con moduli ottici PON mostrerà una valanga.
Da un lato, il prezzo dei moduli ottici diminuisce di anno in anno e questo calo accelererà nell’era del 5G; D'altra parte, gli svantaggi del mercato derivanti da un'eccessiva concorrenza nelle imprese vengono gradualmente rivelati e la salute ecologica viene compromessa. In qualità di produttore nazionale di moduli ottici TOP3, il CTO di Hisense Broadband Li Dawei ha sottolineato che "il fenomeno della non partecipazione alla competizione è completamente fuori concorrenza e la partecipazione alla competizione equivale al suicidio cronico" è diventato il punto cruciale del settore.
Lo sviluppo disomogeneo della catena industriale è anche il punto dolente del settore. Dal punto di vista delle entrate, nel settore delle comunicazioni ottiche, il margine di profitto lordo dei produttori di apparecchiature e di chip è relativamente elevato, mentre il margine di profitto lordo della fonderia e dell'imballaggio di componenti è inferiore al 10%. Investimenti elevati e profitti elevati possono aiutare il metabolismo dell'azienda. Al contrario, è difficile ottenere un’innovazione continua con un basso margine di profitto lordo, il che rappresenta una sfida per le società collegate.
Inoltre, il processo di localizzazione dei chip di fascia alta è stato lento ed è diventato un grave danno allo sviluppo dell'industria nazionale delle comunicazioni ottiche. Negli ultimi dieci anni, oltre ai principali chip optoelettronici, sebbene le imprese nazionali abbiano un vantaggio nella capacità di confezionamento dei chip e di produzione di moduli, fanno ancora molto affidamento su fornitori stranieri per chip ottici ed elettrici di fascia alta e la domanda di localizzazione è urgente.
È innegabile che, dal punto di vista dell’intero mercato dei moduli ottici 5G, gli operatori e i principali produttori di apparecchiature stanno investendo attivamente, e la torta è davvero abbastanza grande; tuttavia, quando si entra nella classifica dei cibi, questa torta risulta leggermente amara.