ב-6 ביוני, משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע הנפיק רישיונות מסחריים של 5G לצ'יינה טלקום, צ'יינה מובייל, צ'יינה יוניקום ו-China Radio and Television, והכריז רשמית על הגעתו של עידן ה-5G.
בתור אבן הבניין הבסיסית של השכבה הפיזית של רשת 5G, רכיבי הליבה בתחנת הבסיס וציוד השידור, גם תעשיית המודולים האופטיים הכניסה סבב חדש של הזדמנויות פיתוח. China Merchants Securities צופה שפרסומות 5G יגדילו מאוד את הביקוש למודולים אופטיים. בעתיד, כיסוי ארצי 5G ידרוש בנייה של כמעט 10 מיליון תחנות בסיס. הביקוש למאות מיליוני מודולים אופטיים מהירים פוטנציאליים יעלה על 30 מיליארד יואן בשוק הקודם. עשרה מיליארד דולר.
עשרת אלפים הזמנות של שימוש חדש, שידור/גישה/תקשורת דיגיטלית ותרחישי יישומים רחבי טווח אחרים, נראה שהשוק משגשג; אבל את פני השטח של השגשוג קשה להסתיר מאחורי הצעדים הקשים, המחיר של מודולים אופטיים ממשיך לרדת, התעשייה תחרותית יתר על המידה, מתקדמת (מוצרים תהליך הלוקליזציה האיטי, שבב הליבה נתון לאנשים, ו- התפתחות לא אחידה של הרשת התעשייתית הפכה לבעיות הפוקדות את הרשת התעשייתית המקומית.
"חזית" אטרקטיבית
על פי תחזית שוק התקשורת האופטית האחרונה שפורסמה על ידי LightCounting, 5G מתוכנן להיפרס או להפוך לאחד משלושת האירועים המרכזיים שיאפשרו לשוק המקלטים האופטיים העולמי להשיג קצב צמיחה שנתי מורכב של 14% (CAGR) בין 2003 ל-2024 הונפק, עשה את הצעד הראשון בתחזית השוק.
Wei Leping, סגן מנהל הוועדה לטכנולוגיות תקשורת במשרד התעשייה וטכנולוגיות המידע, מאמין שהמודול האופטי של עידן ה-5G יפתח הזדמנויות ענק. על פי קצב קצה ה-uplink של 3Mbps ומצבי רשת שונים, מספר תחנות המאקרו החיצוניות של 5G הנדרשות הוא לפחות פי 1.2-2 מ-4G; הכיסוי מסתמך בעיקר על עשרות מיליוני תחנות בסיס קטנות, ו-5G צפוי להביא עשרות מיליוני מודולים אופטיים של 25/50/100Gbps. China Merchants Securities צופה כי היקף תחנת המאקרו של עידן ה-5G יגיע ל-5 מיליון, ומספר תחנות הבסיס הקטנות יגיע לכמעט 10 מיליון. ההשקעה הכוללת של שלושת המפעילים המקומיים הגדולים היא קרוב ל-165 מיליארד דולר ארה"ב, שהוא כמעט 50% גדול יותר מתקופת ה-10G של 110 מיליארד דולר.
גם התחזית של Guolian Securities אופטימית, והיא מאמינה שלמודול האופטי 5G יהיה שוק של כמעט 70 מיליארד. עבור נושאי 5G, מודולים אופטיים חדשים במהירות גבוהה של 25/50/100Gb/s מוצגים בהדרגה בשכבות קדם-שידור, שידור ביניים וגישה לשידור אחורי. המודולים האופטיים המהירים N×100/200/400Gb/s נמצאים בשימוש נרחב בשכבות ההתכנסות ה-backhaul ושכבות הליבה. הוצג.
בנוסף, המעבר של מרכז הנתונים לארכיטקטורה דו-שכבתית יגדיל גם את הביקוש למודולים אופטיים. על פי הנתונים הסטטיסטיים והתחזיות של Ovum, מודולים אופטיים של 100Gb/s יתחילו לצמוח במהירות בשנת 2017. הצפי הוא שעד 2022, הכנסות מכירות של 100Gb/s מודולים אופטיים יושגו עד 2022. יעלו על 7 מיליארד דולר.
סיכוי מר
תחת גירוי של גורמים שונים, הביקוש למודולים אופטיים עולה, והסיכויים על פני השטח טובים. עם זאת, המצב הנוכחי של שוק התקשורת האופטית הוא שמחיר המודולים יורד, ולא קל ליצרנים לעשות דילמה.
הביקוש הרב לצמיחה נפיצה הוביל לתחרות עזה בשוק, שבתורה הובילה לירידת מחירים בענף התקשורת האופטית. במונחים של מודולים אופטיים של PON, גם המחירים יורדים. Dai Qiwei, מנהל מוצר של קו מוצרי גישה למסוף Guangxun, אמר שמגמת ההשקעה במוצר מסדרת PON העולמית, 10GPONOLT/ONUעלול להכניס חלון זמן של התפרצות מהירה, קצב הצמיחה השנתי המורכב צפוי להגיע ל-50% או יותר, מה שיוביל לתחרות שוק עזה יותר ויותר. המחיר של מוצרי המודול האופטי של PON יראה מפולת שלגים.
מצד אחד, מחירם של מודולים אופטיים יורד משנה לשנה, והירידה הזו תואץ בעידן ה-5G; מצד שני, חסרונות השוק של תחרות מופרזת בארגונים מתגלים בהדרגה, והבריאות האקולוגית נשברת. כיצרנית מודולים אופטיים מקומיים של TOP3, ה-CTO של Hisense Broadband Li Dawei ציין כי "התופעה של אי השתתפות בתחרות היא מחוץ לתחרות לחלוטין, והשתתפות בתחרות שווה ערך להתאבדות כרונית" הפכה לעיקר התעשייה.
ההתפתחות הלא אחידה של הרשת התעשייתית היא גם נקודת הכאב של התעשייה. מנקודת מבט של הכנסות, בענף התקשורת האופטית, שיעור הרווח הגולמי של יצרני הציוד ויצרני השבבים גבוה יחסית, בעוד ששיעור הרווח הגולמי של אריזות יציקה ואריזות רכיבים הוא פחות מ-10%. השקעה גבוהה ורווח גבוה יכולים לסייע לחילוף החומרים בחברה. להיפך, קשה להשיג חדשנות מתמשכת עם שיעור רווח גולמי נמוך, המהווה אתגר לחברות קשורות.
בנוסף, תהליך הלוקליזציה של שבבים מתקדמים היה איטי, והוא הפך לפגיעה חמורה בהתפתחות תעשיית התקשורת האופטית המקומית. בעשר השנים האחרונות, בנוסף לשבבי הליבה האופטו-אלקטרוניים, למרות שלארגונים מקומיים יש יתרון באריזת שבבים וביכולת ייצור מודולים, הם עדיין מסתמכים במידה רבה על ספקים זרים עבור שבבים אופטיים ושבבים חשמליים מתקדמים, והביקוש ללוקליזציה דחוף.
אין להכחיש שמנקודת המבט של כל שוק המודולים האופטיים של 5G, המפעילים ויצרני הציוד הגדולים משקיעים באופן אקטיבי, והעוגה אכן גדולה מספיק; עם זאת, כאשר נכנסים לשורות האוכל, העוגה הזו מרירה מעט.