6 маусымда Индустрия және ақпараттық технологиялар министрлігі China Telecom, China Mobile, China Unicom және China Radio and Television компанияларына 5G коммерциялық лицензияларын беріп, 5G дәуірінің келгенін ресми түрде жариялады.
5G желісінің физикалық қабатының негізгі құрылыс блогы, базалық станциядағы негізгі құрамдас бөліктер және трансмиссиялық жабдық ретінде оптикалық модуль өнеркәсібі де даму мүмкіндіктерінің жаңа кезеңін ашты. China Merchants Securities 5G коммерциялық оптикалық модульдерге сұранысты айтарлықтай арттырады деп болжайды. Болашақта 5G ұлттық қамтуы 10 миллионға жуық базалық станцияның құрылысын қажет етеді. Әлеуетті жүздеген миллион жоғары жылдамдықты оптикалық модульдерге сұраныс алдыңғы нарықта 30 миллиард юаньнан асады. Он миллиард доллар.
Жаңа пайдалану, беру / қол жеткізу / цифрлық байланыс және басқа да кең ауқымды қолданбалы сценарийлердің он мың тапсырысы, нарық өркендеп жатқан сияқты; бірақ өркендеудің бетін қиын қадамдардың артына жасыру қиын, оптикалық модульдердің бағасы құлдырауды жалғастыруда, сала тым бәсекеге қабілетті, жоғары деңгейлі (өнімдерді оқшаулау процесі баяу, негізгі чип адамдарға бағынады және өнеркәсіптік тізбектің біркелкі дамуы отандық өнеркәсіптік тізбекті мазалайтын мәселелерге айналды.
Тартымды «алдыңғы жоспар»
LightCounting шығарған оптикалық байланыс нарығының соңғы болжамына сәйкес, 5G орналастырылады немесе жаһандық оптикалық қабылдағыш нарығына 2003 және 2024 жылдар аралығында 14% күрделі жылдық өсу қарқынына (CAGR) қол жеткізуге мүмкіндік беретін үш негізгі оқиғаның бірі болады деп жоспарланған. . Шығарылды, нарықтық болжамға бірінші қадам жасады.
Вей Лепин, Индустрия және ақпараттық технологиялар министрлігі Коммуникациялық технологиялар комитеті директорының атқарушы орынбасары 5G дәуірінің оптикалық модулі үлкен мүмкіндіктерге жол ашады деп есептейді. 3 Мбит/с жоғары қосылым жиегі жылдамдығына және әртүрлі желілік режимдерге сәйкес, қажетті 5G сыртқы макростанцияларының саны 4G-ден кемінде 1,2-2 есе; Қамту негізінен ондаған миллион шағын базалық станцияларға негізделген және 5G ондаған миллион 25/50/100 Гбит/с оптикалық модульдерді әкеледі деп күтілуде. China Merchants Securities 5G дәуіріндегі макро базалық станцияның ауқымы 5 миллионға жетеді, ал шағын базалық станциялар саны 10 миллионға жетеді деп болжайды. Үш ірі отандық оператордың жалпы инвестициясы 165 миллиард АҚШ долларына жуықтады, бұл 10G кезеңіндегі 110 миллиард АҚШ долларынан 50 пайызға артық.
Guolian Securities-тің болжамы да оптимистік және 5G оптикалық модулі 70 миллиардқа жуық нарыққа ие болады деп есептейді. 5G тасымалдаушылары үшін 25/50/100 Гб/с жаңа жоғары жылдамдықты оптикалық модульдер бірте-бірте алдын-ала жіберу, аралық беру және кері жіберу қатынау қабаттарына енгізіледі. N×100/200/400Gb/s жоғары жылдамдықты оптикалық модульдер кері конвергенцияда және негізгі қабаттарда кеңінен қолданылады. енгізілді.
Сонымен қатар, деректер орталығының екі деңгейлі архитектураға көшуі де оптикалық модульдерге сұранысты арттырады. Ovum статистикасы мен болжамдарына сәйкес, 100 Гб/с оптикалық модульдер 2017 жылы жылдам өсе бастайды. 2022 жылға қарай 100 Гб/с оптикалық модульді сатудан түсетін табыс 2022 жылға қарай қол жеткізіледі деп күтілуде. $7 миллиардтан асады.
Ащы перспектива
Түрлі факторларды ынталандыру кезінде оптикалық модульдерге сұраныс артып келеді, ал сыртқы перспективалар жақсы. Дегенмен, оптикалық байланыс нарығының қазіргі жағдайы модульдердің бағасының құлдырауы және өндірушілерге дилемма жасау оңай емес.
Жарылыс өсіміне жоғары сұраныс нарықтағы қатал бәсекелестікке әкелді, бұл өз кезегінде оптикалық байланыс саласындағы бағаның төмендеуіне әкелді. PON оптикалық модульдері бойынша бағалар да төмендейді. Дай Цивэй, Guangxun терминалына қол жеткізу өнімдері желісінің өнім менеджері, PON сериялы өнімге инвестиция салудың жаһандық үрдісі, 10GPONOLT/ONUжедел індеттің уақыт терезесін бастауы мүмкін, күрделі жылдық өсу қарқыны 50% немесе одан да көп болады деп күтілуде, бұл барған сайын қатал нарықтық бәсекелестікке әкеледі. PON оптикалық модулі өнімдерінің бағасы көшкін көрсетеді.
Бір жағынан, оптикалық модульдердің бағасы жылдан-жылға төмендеп келеді және бұл құлдырау 5G дәуірінде үдей түседі; екінші жағынан, кәсіпорындардағы шектен тыс бәсекелестіктің нарықтық кемшіліктері бірте-бірте ашылып, экологиялық денсаулық бұзылуда. TOP3 отандық оптикалық модуль өндірушісі ретінде Hisense Broadband CTO Ли Давэй «бәсекелестікке қатыспау феномені толығымен бәсекелестіктен тыс және бәсекелестікке қатысу созылмалы суицидке тең» деп атап өтті.
Өнеркәсіп тізбегінің біркелкі дамуы да саланың ауыртпалығы болып табылады. Табыс тұрғысынан алғанда, оптикалық байланыс өнеркәсібінде жабдық өндірушілері мен чип өндірушілерінің жалпы пайда маржасы салыстырмалы түрде жоғары, ал құю және құрамдас қаптаманың жалпы пайда маржасы 10% -дан аз. Жоғары инвестиция және жоғары пайда компанияның метаболизміне көмектеседі. Керісінше, жалпы пайданың төмен деңгейімен үздіксіз инновацияға қол жеткізу қиын, бұл байланысты компаниялар үшін қиындық тудырады.
Сонымен қатар, жоғары деңгейлі чиптерді локализациялау процесі баяу болды және бұл отандық оптикалық байланыс индустриясының дамуындағы ауыр жарақат болды. Соңғы он жылда, негізгі оптоэлектрондық чиптерден басқа, отандық кәсіпорындар чиптерді орау және модульдерді өндіруде артықшылыққа ие болғанымен, олар әлі де жоғары деңгейлі оптикалық чиптер мен электр чиптері үшін шетелдік жеткізушілерге және локализацияға сұранысқа сүйенеді. шұғыл болып табылады.
Бүкіл 5G оптикалық модуль нарығы тұрғысынан операторлар мен ірі жабдық өндірушілері белсенді түрде инвестициялап жатқаны даусыз, ал торт шынымен де жеткілікті үлкен; дегенмен, азық-түлік қатарына кіргенде, бұл торт аздап ащы болады.