6월 6일 공업정보화부는 차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나라디오텔레비전 등에 5G 상용 라이선스를 발급해 5G 시대의 도래를 공식적으로 알렸다.
5G 네트워크 물리적 계층의 기본 구성 요소이자 기지국 및 전송 장비의 핵심 구성 요소인 광 모듈 산업도 새로운 개발 기회를 열었습니다. 중국초상증권은 5G 상용화로 인해 광모듈 수요가 크게 늘어날 것으로 내다봤다. 앞으로 5G 전국 서비스를 위해서는 거의 천만 개의 기지국 건설이 필요할 것입니다. 이전 시장에서 수억 개의 고속 광 모듈에 대한 잠재적 수요는 300억 위안을 초과할 것입니다. 100억 달러.
새로운 사용, 전송/액세스/디지털 통신 및 기타 광범위한 응용 시나리오에 대한 주문이 1만 건에 달해 시장이 번성하고 있는 것 같습니다. 그러나 번영의 표면은 어려운 행보 뒤에 숨기 어렵고, 광 모듈 가격은 계속 하락하고 있으며, 업계는 지나치게 경쟁적이며, 하이엔드(제품 국산화 과정이 느리고, 핵심 칩은 사람에게 달려 있으며, 산업 사슬의 불균등 발전은 국내 산업 사슬을 괴롭히는 문제가 되었습니다.
매력적인 "전경"
LightCounting이 발표한 최신 광통신 시장 예측에 따르면, 5G는 2003년부터 2024년까지 글로벌 광트랜시버 시장이 연평균 복합 성장률(CAGR) 14%를 달성할 수 있도록 하는 3가지 주요 이벤트 중 하나가 될 예정입니다. 가 발행되어 시장 예측의 첫 걸음을 내디뎠습니다.
산업정보기술부 통신기술위원회 부국장 Wei Leping은 5G 시대 광학 모듈이 엄청난 기회를 가져올 것이라고 믿습니다. 3Mbps의 업링크 에지 속도와 다양한 네트워킹 모드에 따라 필요한 5G 실외 매크로 스테이션의 수는 4G의 최소 1.2~2배입니다. 커버리지는 주로 수천만 개의 소형 기지국에 의존하며, 5G는 수천만 개의 25/50/100Gbps 광 모듈을 가져올 것으로 예상됩니다. 중국초상증권은 5G 시대 매크로 기지국 규모는 500만개, 소형 기지국 수는 1000만개에 육박할 것으로 내다봤다. 국내 3대 통신사업자의 총 투자액은 1650억 달러에 육박해 10G 기간 1100억 달러에 비해 50% 가까이 늘어난 규모다.
Guolian Securities의 예측도 낙관적이며 5G 광 모듈이 거의 700억 달러에 달하는 시장을 가질 것으로 믿고 있습니다. 5G 베어러의 경우 25/50/100Gb/s의 새로운 고속 광 모듈이 사전 전송, 중간 전송 및 역전송 액세스 레이어에 점진적으로 도입됩니다. N×100/200/400Gb/s 고속 광 모듈은 백홀 융합 및 코어 레이어에 널리 사용됩니다. 소개되었습니다.
또한 데이터 센터가 2계층 아키텍처로 전환되면서 광 모듈에 대한 수요도 증가할 것입니다. Ovum의 통계 및 예측에 따르면 100Gb/s 광 모듈은 2017년에 급속히 성장하기 시작할 것입니다. 2022년에는 100Gb/s 광 모듈 판매 수익이 70억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
쓰라린 전망
다양한 요인의 자극으로 광학 모듈에 대한 수요가 증가하고 있으며 표면적인 전망은 좋습니다. 그러나 현재 광통신 시장 상황은 모듈 가격이 하락하고 있어 제조사 입장에서도 딜레마에 빠지기 쉽지 않은 상황이다.
폭발적인 성장에 대한 높은 수요는 시장의 치열한 경쟁으로 이어졌고, 이는 결국 광통신 산업의 가격 하락으로 이어졌습니다. PON 광모듈의 경우에도 가격이 하락하고 있다. Guangxun 터미널 액세스 제품 라인의 제품 관리자인 Dai Qiwei는 글로벌 PON 시리즈 제품 투자 추세인 10GPON이 다음과 같이 말했습니다.OLT/ONU급속한 발병 시기가 도래할 경우, 복합 연간 성장률은 50% 이상에 도달할 것으로 예상되며, 이는 점점 더 치열한 시장 경쟁으로 이어질 것입니다. PON 광모듈 제품의 가격은 눈사태를 보일 것입니다.
한편, 광모듈 가격은 해마다 하락하고 있으며, 5G 시대에는 이러한 하락폭이 더욱 가속화될 것입니다. 한편, 기업의 과도한 경쟁으로 인한 시장 단점이 점차 드러나고 생태 건강이 손상됩니다. TOP3의 국내 광 모듈 제조업체인 Hisense Broadband CTO Li Dawei는 "경쟁에 참여하지 않는 현상은 완전히 경쟁에서 벗어난 현상이며 경쟁에 참여하는 것은 만성 자살과 동일하다"고 지적하면서 업계의 핵심이 되었습니다.
산업 체인의 고르지 못한 발전도 업계의 문제점입니다. 수익 측면에서 볼 때, 광통신 산업에서 장비 제조업체와 칩 제조업체의 매출총이익률은 상대적으로 높은 반면, 파운드리 및 부품 패키징의 매출총이익률은 10% 미만입니다. 높은 투자와 높은 이익은 회사의 신진대사에 도움이 될 수 있습니다. 오히려 낮은 매출총이익률로는 지속적인 혁신을 이루기가 어려워 관련 기업의 과제가 되고 있다.
또한, 고급형 칩의 국산화 과정이 더디어 국내 광통신 산업 발전에 큰 타격을 입히고 있다. 지난 10년 동안 핵심 광전자 칩 외에도 국내 기업은 칩 패키징 및 모듈 생산 능력에서 우위를 점하고 있지만 여전히 고급 광학 칩 및 전기 칩에 대해 외국 공급업체에 크게 의존하고 있으며 현지화에 대한 수요가 높습니다. 긴급하다.
전체 5G 광모듈 시장의 관점에서 볼 때 통신사와 주요 장비 제조업체가 적극적으로 투자하고 있다는 것은 부인할 수 없으며 케이크는 실제로 충분히 크다. 그러나 음식 대열에 들어가면 이 케이크는 약간 씁쓸합니다.