6-июнда Өнөр жай жана маалыматтык технологиялар министрлиги China Telecom, China Mobile, China Unicom жана China Radio and Television компанияларына 5G коммерциялык лицензияларын берип, 5G доорунун келгенин расмий жарыялады.
5G тармагынын физикалык катмарынын негизги курулуш материалы катары, базалык станциянын негизги компоненттери жана өткөрүү жабдуулары, оптикалык модулдук өнөр жайы да өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнүн жаңы айлампасын ачты. China Merchants Securities 5G коммерциялык оптикалык модулдарына суроо-талапты кыйла жогорулатат деп болжолдойт. Келечекте 5G улуттук камтуу 10 миллионго жакын базалык станцияларды курууну талап кылат. Потенциалдуу жүздөгөн миллиондогон жогорку ылдамдыктагы оптикалык модулдарга суроо-талап мурунку рынокто 30 миллиард юандан ашат. Он миллиард доллар.
Он миң жаңы колдонуу, берүү / жетүү / санарип байланышы жана башка кеңири масштабдагы колдонуу сценарийлери, рынок гүлдөп жаткандай сезилет; бирок гүлдөп-өсүү бети оор кадамдардын артына жашынуу кыйын, оптикалык модулдардын баасы төмөндөө улантууда, өнөр жай ашыкча атаандаштыкка жөндөмдүү, жогорку (продукциялар жай локалдаштыруу жараяны, негизги чип адамдарга баш ийет, жана өнөр жай чынжырынын бирдей эмес өнүгүүсү ата мекендик өнөр жай чынжырын түйшөлткөн көйгөйлөргө айланды.
Жагымдуу "алдыңкы план"
LightCounting чыгарган оптикалык байланыш рыногунун акыркы болжолдоосуна ылайык, 5G жайгаштырылат же 2003-жылдан 2024-жылга чейин дүйнөлүк оптикалык трансиверлердин рыногуна 14% жылдык татаал өсүш темпине (CAGR) жетүүгө мүмкүндүк берген үч негизги окуянын бири болуп калат. .Чыгарылды, рыноктун болжолунда биринчи кадамды жасады.
Вей Лепин, Өнөр жай жана маалыматтык технологиялар министрлигинин Коммуникация технологиялары боюнча комитетинин директорунун орун басары, 5G доорунун оптикалык модулу чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп эсептейт. 3Mbps жана ар кандай тармактык режимдер боюнча линия четинин ылдамдыгы боюнча, талап кылынган 5G тышкы макростанциялардын саны 4Gден 1,2-2 эседен кем эмес; Камтуу негизинен он миллиондогон чакан базалык станцияларга таянат жана 5G он миллиондогон 25/50/100 Гбит/с оптикалык модулдарды алып келет деп күтүлүүдө. China Merchants Securities 5G доорундагы макро базалык станциянын масштабы 5 миллионго, ал эми чакан базалык станциялардын саны дээрлик 10 миллионго жетет деп болжолдойт. Үч негизги ата мекендик операторлордун жалпы инвестициясы 165 миллиард АКШ долларына жакын, бул 10G мезгилине салыштырмалуу 110 миллиард АКШ долларына караганда дээрлик 50% көбүрөөк.
Guolian Securities прогноздору да оптимисттик жана 5G оптикалык модулу дээрлик 70 миллиард рынокко ээ болот деп эсептейт. 5G алып жүрүүчүлөр үчүн 25/50/100 Гб/с жаңы жогорку ылдамдыктагы оптикалык модулдар акырындык менен алдын ала берүү, аралык берүү жана артка берүү кирүү катмарларына киргизилет. N × 100/200/400Gb/s жогорку ылдамдыктагы оптикалык модулдар арткы конвергенцияда жана негизги катмарларда кеңири колдонулат. киргизилген.
Мындан тышкары, маалымат борборунун эки баскычтуу архитектурага өтүшү да оптикалык модулдарга суроо-талапты жогорулатат. Ovum статистикасы жана болжолдоолору боюнча, 100Gb/s оптикалык модулдар 2017-жылы тез өсө баштайт. 2022-жылга карата 100Gb/s оптикалык модулдарды сатуудан түшкөн киреше 2022-жылга чейин жетиши мүмкүн. 7 миллиард доллардан ашат.
Ачуу перспектива
Ар кандай факторлордун стимулдашуусу астында оптикалык модулдарга суроо-талап өсүп жатат жана сырткы көрүнүштөр жакшы. Бирок, оптикалык байланыш рыногунун учурдагы абалы модулдардын баасы төмөндөп жатат жана өндүрүүчүлөр үчүн дилемма түзүү оңой эмес.
жарылуучу өсүш үчүн жогорку суроо-талап өз кезегинде оптикалык байланыш тармагында баанын төмөндөшүнө алып келген рынокто катуу атаандаштыкка алып келди. PON оптикалык модулдары жагынан баалар да төмөндөп жатат. Dai Qiwei, Guangxun терминалына жетүү продукты линиясынын продукт менеджери, дүйнөлүк PON сериясы продукт инвестициялык тренд, 10GPON билдирди.OLT/ONUтез эпидемия убакыт терезесин башташы мүмкүн, татаал жылдык өсүү темпи 50% же андан көп жетиши күтүлүүдө, бул барган сайын катуу рыноктук атаандаштыкка алып келет. PON оптикалык модулунун продукциясынын баасы көчкүнү көрсөтөт.
Бир жагынан алганда, оптикалык модулдардын баасы жылдан жылга төмөндөп жатат жана бул төмөндөө 5G доорунда тездейт; экинчи жагынан, ишканалардагы ашыкча атаандаштыктын рыноктук кемчиликтери акырындык менен ачылып, экологиялык ден соолук бузулууда. TOP3тин ата мекендик оптикалык модулунун өндүрүүчүсү катары Hisense Broadband CTO Li Dawei белгилегендей, "конкурска катышпоо феномени толугу менен атаандаштыктан тышкары, ал эми атаандаштыкка катышуу өнөкөт суицидге барабар" тармактын өзөгү болуп калды.
Өнөр жай чынжырынын бир калыпта эмес өнүгүшү да өнөр жайдын ооруган жери болуп саналат. Кирешенин көз карашынан алганда, оптикалык байланыш тармагында жабдууларды өндүрүүчүлөрдүн жана чип өндүрүүчүлөрдүн дүң киреше маржасы салыштырмалуу жогору, ал эми куюу жана компоненттерди таңгактоо боюнча дүң киреше маржасы 10% дан аз. Жогорку инвестиция жана жогорку киреше компаниянын метаболизмине жардам берет. Тескерисинче, аз дүң киреше маржасы менен үзгүлтүксүз инновацияларга жетишүү кыйын, бул тектеш компаниялар үчүн кыйынчылык.
Мындан тышкары, жогорку чендеги микросхемалардын локалдаштыруу процесси жай жүрүп, ал ата мекендик оптикалык байланыш тармагын өнүктүрүүдө олуттуу зыян болуп калды. Акыркы он жылда, негизги оптоэлектрондук микросхемалардан тышкары, ата мекендик ишканалар чиптерди таңгактоо жана модулдарды өндүрүү кубаттуулугунда артыкчылыкка ээ болсо да, алар дагы эле жогорку деңгээлдеги оптикалык микросхемалар жана электр микросхемалары үчүн чет өлкөлүк берүүчүлөргө жана локализацияга болгон суроо-талапка таянышат. шашылыш.
Бүткүл 5G оптикалык модулдар рыногунун көз карашынан алганда, операторлор жана негизги жабдууларды өндүрүүчүлөр жигердүү инвестиция салып жаткандыгы талашсыз жана торт чындап эле чоң; бирок тамактын катарына киргенде бул торт бир аз ачуу болот.