Pada 6 Jun, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat mengeluarkan lesen komersial 5G kepada China Telecom, China Mobile, China Unicom dan China Radio and Television, secara rasmi mengumumkan ketibaan era 5G.
Sebagai blok binaan asas lapisan fizikal rangkaian 5G, komponen teras dalam stesen pangkalan dan peralatan penghantaran, industri modul optik juga telah memulakan pusingan baharu peluang pembangunan. China Merchants Securities meramalkan bahawa komersial 5G akan meningkatkan permintaan untuk modul optik. Pada masa hadapan, liputan nasional 5G akan memerlukan pembinaan hampir 10 juta stesen pangkalan. Permintaan untuk potensi ratusan juta modul optik berkelajuan tinggi akan melebihi 30 bilion yuan dalam pasaran sebelumnya. Sepuluh bilion dolar.
Sepuluh ribu pesanan penggunaan baharu, penghantaran / akses / komunikasi digital dan senario aplikasi luas yang lain, pasaran nampaknya sedang berkembang maju; tetapi permukaan kemakmuran adalah sukar untuk disembunyikan di sebalik langkah yang sukar, harga modul optik terus jatuh, industri adalah terlalu kompetitif, mewah (produk Proses penyetempatan yang perlahan, cip teras tertakluk kepada orang ramai, dan pembangunan rantaian industri yang tidak sekata telah menjadi masalah yang melanda rantaian industri domestik.
"Latar hadapan" yang menarik
Menurut ramalan pasaran komunikasi optik terkini yang dikeluarkan oleh LightCounting, 5G dijadualkan untuk digunakan atau menjadi salah satu daripada tiga acara utama yang akan membolehkan pasaran transceiver optik global mencapai kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) 14% antara 2003 dan 2024 . Telah dikeluarkan, mengambil langkah pertama dalam ramalan pasaran.
Wei Leping, timbalan pengarah eksekutif Jawatankuasa Teknologi Komunikasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat, percaya modul optik era 5G akan membawa peluang besar. Mengikut kadar kelebihan pautan atas 3Mbps dan mod rangkaian yang berbeza, bilangan stesen makro luar 5G yang diperlukan ialah sekurang-kurangnya 1.2-2 kali 4G; Liputan terutamanya bergantung pada berpuluh juta stesen pangkalan kecil, dan 5G dijangka membawa berpuluh juta modul optik 25/50/100Gbps. China Merchants Securities meramalkan bahawa skala stesen pangkalan makro era 5G akan mencapai 5 juta, dan bilangan stesen pangkalan kecil akan mencecah hampir 10 juta. Jumlah pelaburan tiga pengendali domestik utama adalah hampir 165 bilion dolar AS, iaitu hampir 50% lebih besar daripada tempoh 10G sebanyak 110 bilion dolar AS.
Ramalan Guolian Securities juga optimistik, dan ia percaya modul optik 5G akan mempunyai pasaran hampir 70 bilion. Bagi pembawa 5G, modul optik berkelajuan tinggi baharu 25/50/100Gb/s diperkenalkan secara beransur-ansur dalam lapisan akses pra-penghantaran, transmisi perantaraan dan penghantaran belakang. Modul optik berkelajuan tinggi N×100/200/400Gb/s digunakan secara meluas dalam penumpuan backhaul dan lapisan teras. Diperkenalkan.
Di samping itu, peralihan pusat data kepada seni bina dua peringkat juga akan meningkatkan permintaan untuk modul optik. Menurut statistik dan ramalan Ovum, modul optik 100Gb/s akan mula berkembang pesat pada 2017. Dijangkakan menjelang 2022, hasil jualan modul optik 100Gb/s akan dicapai menjelang 2022. Akan melebihi $7 bilion.
Prospek yang pahit
Di bawah rangsangan pelbagai faktor, permintaan untuk modul optik meningkat, dan prospek di permukaan adalah baik. Walau bagaimanapun, keadaan semasa pasaran komunikasi optik ialah harga modul jatuh, dan tidak mudah bagi pengeluar untuk membuat dilema.
Permintaan yang tinggi untuk pertumbuhan yang meletup telah menyebabkan persaingan sengit dalam pasaran, yang seterusnya telah menyebabkan penurunan harga dalam industri komunikasi optik. Dari segi modul optik PON, harga juga jatuh. Dai Qiwei, pengurus produk barisan produk akses terminal Guangxun, berkata trend pelaburan produk siri PON global, 10GPONOLT/ONUmungkin membawa kepada tetingkap masa wabak yang cepat, kadar pertumbuhan tahunan kompaun dijangka mencapai 50% atau lebih, yang akan membawa kepada persaingan pasaran yang semakin sengit. Harga produk modul optik PON akan menunjukkan runtuhan salji.
Di satu pihak, harga modul optik merosot dari tahun ke tahun, dan penurunan ini akan mempercepatkan dalam era 5G; sebaliknya, kelemahan pasaran persaingan yang berlebihan dalam perusahaan secara beransur-ansur didedahkan, dan kesihatan ekologi rosak. Sebagai pengeluar modul optik domestik TOP3, Hisense Broadband CTO Li Dawei menegaskan bahawa "fenomena tidak mengambil bahagian dalam persaingan adalah benar-benar di luar persaingan, dan penyertaan dalam persaingan adalah bersamaan dengan bunuh diri kronik" telah menjadi pokok industri.
Perkembangan rantaian perindustrian yang tidak sekata juga merupakan titik kesakitan industri. Dari perspektif pendapatan, dalam industri komunikasi optik, margin keuntungan kasar pengeluar peralatan dan pengeluar cip adalah agak tinggi, manakala margin keuntungan kasar faundri dan pembungkusan komponen adalah kurang daripada 10%. Pelaburan yang tinggi dan keuntungan yang tinggi boleh membantu metabolisme syarikat. Sebaliknya, sukar untuk mencapai inovasi berterusan dengan margin keuntungan kasar yang rendah, yang merupakan cabaran bagi syarikat berkaitan.
Di samping itu, proses penyetempatan cip mewah telah menjadi perlahan, dan ia telah menjadi kecederaan serius dalam pembangunan industri komunikasi optik domestik. Dalam sepuluh tahun yang lalu, sebagai tambahan kepada cip optoelektronik teras, walaupun perusahaan domestik mempunyai kelebihan dalam pembungkusan cip dan kapasiti pengeluaran modul, mereka masih banyak bergantung pada pembekal asing untuk cip optik dan cip elektrik mewah, dan permintaan untuk penyetempatan. adalah mendesak.
Tidak dapat dinafikan bahawa dari perspektif keseluruhan pasaran modul optik 5G, pengendali dan pengeluar peralatan utama sedang giat melabur, dan kek itu sememangnya cukup besar; namun bila masuk jajaran makanan, kuih ini sedikit pahit.