Den 6. juni utstedte departementet for industri og informasjonsteknologi 5G kommersielle lisenser til China Telecom, China Mobile, China Unicom og China Radio and Television, og kunngjorde offisielt ankomsten av 5G-æraen.
Som den grunnleggende byggesteinen i 5G-nettverkets fysiske lag, kjernekomponentene i basestasjonen og overføringsutstyret, har den optiske modulindustrien også innledet en ny runde med utviklingsmuligheter. China Merchants Securities spår at kommersiell 5G vil øke etterspørselen etter optiske moduler betraktelig. I fremtiden vil 5G nasjonal dekning kreve bygging av nesten 10 millioner basestasjoner. Etterspørselen etter potensielle hundrevis av millioner av høyhastighets optiske moduler vil overstige 30 milliarder yuan i det forrige markedet. Ti milliarder dollar.
Ti tusen bestillinger av ny bruk, overføring / tilgang / digital kommunikasjon og andre omfattende applikasjonsscenarier, ser markedet ut til å trives; men velstandens overflate er vanskelig å skjule bak de vanskelige trinnene, prisen på optiske moduler fortsetter å falle, industrien er overdrevent konkurransedyktig, high-end (produkter Den langsomme lokaliseringsprosessen, kjernebrikken er underlagt mennesker, og ujevn utvikling av industrikjeden har blitt problemer som plager den innenlandske industrikjeden.
Attraktiv "forgrunn"
I følge den siste markedsprognosen for optisk kommunikasjon utgitt av LightCounting, er 5G planlagt å bli distribuert eller bli en av de tre store begivenhetene som vil gjøre det globale optiske transceiver-markedet i stand til å oppnå en 14 % sammensatt årlig vekstrate (CAGR) mellom 2003 og 2024 . Har blitt utstedt, tok det første skrittet i markedsprognosen.
Wei Leping, administrerende nestleder for kommunikasjonsteknologikomiteen i departementet for industri og informasjonsteknologi, mener at den optiske modulen fra 5G-tiden vil innlede enorme muligheter. I henhold til uplink-kanthastigheten på 3 Mbps og forskjellige nettverksmoduser, er antallet 5G utendørs makrostasjoner som kreves minst 1,2-2 ganger 4G; Dekningen er hovedsakelig avhengig av titalls millioner små basestasjoner, og 5G forventes å bringe titalls millioner 25/50/100 Gbps optiske moduler. China Merchants Securities spår at omfanget av 5G-tidens makrobasestasjon vil nå 5 millioner, og antallet små basestasjoner vil nå nesten 10 millioner. Den totale investeringen til de tre store innenlandske operatørene er nærmere 165 milliarder amerikanske dollar, som er nesten 50 % større enn 10G-perioden på 110 milliarder amerikanske dollar.
Prognosen til Guolian Securities er også optimistisk, og den tror at den optiske 5G-modulen vil ha et marked på nesten 70 milliarder. For 5G-bærere introduseres 25/50/100 Gb/s nye optiske høyhastighetsmoduler gradvis i tilgangslagene før overføring, mellomoverføring og tilbakesending. N×100/200/400Gb/s optiske høyhastighetsmoduler er mye brukt i backhaul-konvergens- og kjernelagene. Introdusert.
I tillegg vil datasenterets overgang til tolagsarkitektur også øke etterspørselen etter optiske moduler. I følge Ovums statistikk og prognoser vil 100Gb/s optiske moduler begynne å vokse raskt i 2017. Det forventes at innen 2022 vil 100Gb/s optiske modul salgsinntekter være oppnådd innen 2022. Vil overstige 7 milliarder dollar.
Bitre utsikter
Under stimulering av ulike faktorer øker etterspørselen etter optiske moduler, og utsiktene på overflaten er gode. Men dagens situasjon for det optiske kommunikasjonsmarkedet er at prisen på moduler faller, og det er ikke lett for produsenter å stille seg et dilemma.
Den høye etterspørselen etter eksplosiv vekst har ført til hard konkurranse i markedet, som igjen har ført til prisnedgang i den optiske kommunikasjonsbransjen. Når det gjelder PON optiske moduler, faller også prisene. Dai Qiwei, produktsjef for Guangxun-produktlinjen for terminaltilgang, sa at den globale PON-seriens produktinvesteringstrend, 10GPONOLT/ONUkan innlede et raskt utbruddstidsvindu, forventes den sammensatte årlige vekstraten å nå 50 % eller mer, noe som vil føre til stadig hardere markedskonkurranse. Prisen på PON optiske modulprodukter vil vise et snøskred.
På den ene siden synker prisen på optiske moduler år for år, og denne nedgangen vil akselerere i 5G-tiden; på den annen side blir markedsulempene ved overdreven konkurranse i bedrifter gradvis avslørt, og økologisk helse brytes. Som en innenlandsk produsent av optiske moduler av TOP3, påpekte Li Dawei, CTO for Hisense Broadband, at "fenomenet med å ikke delta i konkurranse er fullstendig utenfor konkurranse, og deltakelse i konkurranse er ekvivalent med kronisk selvmord" har blitt bransjens kjernepunkt.
Den ujevne utviklingen av industrikjeden er også industriens smertepunkt. Fra inntektsperspektivet, i den optiske kommunikasjonsindustrien, er bruttofortjenestemarginen til utstyrsprodusenter og brikkeprodusenter relativt høy, mens bruttofortjenestemarginen for støperi- og komponentemballasje er mindre enn 10 %. Høye investeringer og høy fortjeneste kan hjelpe bedriftens forbrenning. Tvert imot er det vanskelig å oppnå kontinuerlig innovasjon med lav brutto fortjenestemargin, noe som er en utfordring for nærstående selskaper.
I tillegg har lokaliseringsprosessen av high-end brikker vært treg, og det har blitt en alvorlig skade i utviklingen av den innenlandske optiske kommunikasjonsindustrien. I de siste ti årene, i tillegg til kjernen på optoelektroniske brikker, selv om innenlandske bedrifter har en fordel i brikkepakking og modulproduksjonskapasitet, er de fortsatt avhengige av utenlandske leverandører for high-end optiske brikker og elektriske brikker, og etterspørselen etter lokalisering haster.
Det er ubestridelig at fra perspektivet til hele markedet for optiske 5G-moduler, investerer operatører og store utstyrsprodusenter aktivt, og kaken er faktisk stor nok; men når du går inn i rekkene av mat, er denne kaken litt bitter.