Em 6 de junho, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu licenças comerciais 5G para a China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Radio and Television, anunciando oficialmente a chegada da era 5G.
Como alicerce básico da camada física da rede 5G, os principais componentes da estação base e do equipamento de transmissão, a indústria de módulos ópticos também deu início a uma nova rodada de oportunidades de desenvolvimento. A China Merchants Securities prevê que o comercial 5G aumentará muito a demanda por módulos ópticos. No futuro, a cobertura nacional 5G exigirá a construção de quase 10 milhões de estações base. A demanda por potenciais centenas de milhões de módulos ópticos de alta velocidade ultrapassará 30 bilhões de yuans no mercado anterior. Dez bilhões de dólares.
Dez mil pedidos de novos usos, transmissão/acesso/comunicação digital e outros cenários de aplicação abrangentes, o mercado parece estar prosperando; mas a superfície da prosperidade é difícil de esconder atrás das etapas difíceis, o preço dos módulos ópticos continua a cair, a indústria é excessivamente competitiva, de alta qualidade (produtos O lento processo de localização, o chip principal está sujeito às pessoas, e o o desenvolvimento desigual da cadeia industrial tornaram-se problemas que assolam a cadeia industrial nacional.
"Primeiro plano" atraente
De acordo com a última previsão do mercado de comunicação óptica divulgada pela LightCounting, o 5G está programado para ser implantado ou se tornar um dos três grandes eventos que permitirão ao mercado global de transceptores ópticos atingir uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 14% entre 2003 e 2024. . Foi emitido, deu o primeiro passo na previsão do mercado.
Wei Leping, vice-diretor executivo do Comitê de Tecnologia de Comunicação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, acredita que o módulo óptico da era 5G abrirá enormes oportunidades. De acordo com a taxa de borda de uplink de 3 Mbps e diferentes modos de rede, o número de macro estações externas 5G necessárias é pelo menos 1,2-2 vezes o 4G; A cobertura depende principalmente de dezenas de milhões de pequenas estações base, e espera-se que o 5G traga dezenas de milhões de módulos ópticos de 25/50/100 Gbps. A China Merchants Securities prevê que a escala da estação base macro da era 5G chegará a 5 milhões, e o número de pequenas estações base chegará a quase 10 milhões. O investimento total das três principais operadoras nacionais é próximo de 165 bilhões de dólares americanos, o que é quase 50% maior que o período 10G de 110 bilhões de dólares americanos.
A previsão da Guolian Securities também é otimista, e acredita que o módulo óptico 5G terá um mercado de quase 70 bilhões. Para portadores 5G, novos módulos ópticos de alta velocidade de 25/50/100 Gb/s são gradualmente introduzidos nas camadas de pré-transmissão, transmissão intermediária e transmissão de retorno. Os módulos ópticos de alta velocidade N×100/200/400Gb/s são amplamente utilizados na convergência de backhaul e nas camadas principais. Introduzido.
Além disso, a transição do data center para a arquitetura de dois níveis também aumentará a demanda por módulos ópticos. De acordo com as estatísticas e previsões da Ovum, os módulos ópticos de 100 Gb/s começarão a crescer rapidamente em 2017. Espera-se que até 2022, a receita de vendas de módulos ópticos de 100 Gb/s seja alcançada até 2022. Ultrapassará US$ 7 bilhões.
Perspectiva amarga
Sob o estímulo de vários fatores, a demanda por módulos ópticos está aumentando e as perspectivas superficiais são boas. Porém, a situação atual do mercado de comunicação óptica é que o preço dos módulos está caindo e não é fácil para os fabricantes criarem um dilema.
A elevada procura por um crescimento explosivo levou a uma concorrência feroz no mercado, o que por sua vez levou a um declínio nos preços na indústria das comunicações ópticas. Em termos de módulos ópticos PON, os preços também estão em queda. Dai Qiwei, gerente de produto da linha de produtos de acesso ao terminal Guangxun, disse que a tendência global de investimento em produtos da série PON, 10GPONOLT/ONUpode inaugurar uma rápida janela de tempo de surto, espera-se que a taxa composta de crescimento anual atinja 50% ou mais, o que levará a uma concorrência de mercado cada vez mais acirrada. O preço dos produtos de módulos ópticos PON apresentará uma avalanche.
Por um lado, o preço dos módulos ópticos está a diminuir ano após ano, e este declínio irá acelerar na era 5G; por outro lado, as desvantagens do mercado decorrentes da concorrência excessiva nas empresas são gradualmente reveladas e a saúde ecológica é prejudicada. Como fabricante nacional de módulos ópticos do TOP3, o CTO da Hisense Broadband, Li Dawei, destacou que “o fenômeno de não participar da competição está completamente fora da competição, e a participação na competição é equivalente ao suicídio crônico” se tornou o ponto crucial da indústria.
O desenvolvimento desigual da cadeia industrial também é o ponto problemático da indústria. Do ponto de vista da receita, na indústria de comunicações ópticas, a margem de lucro bruto dos fabricantes de equipamentos e fabricantes de chips é relativamente alta, enquanto a margem de lucro bruto da fundição e embalagem de componentes é inferior a 10%. Alto investimento e alto lucro podem ajudar no metabolismo da empresa. Pelo contrário, é difícil conseguir inovação contínua com baixa margem de lucro bruto, o que é um desafio para as empresas relacionadas.
Além disso, o processo de localização de chips de última geração tem sido lento e tornou-se um grave prejuízo no desenvolvimento da indústria nacional de comunicação óptica. Nos últimos dez anos, além dos principais chips optoeletrônicos, embora as empresas nacionais tenham uma vantagem na embalagem de chips e na capacidade de produção de módulos, elas ainda dependem fortemente de fornecedores estrangeiros de chips ópticos e elétricos de última geração, e da demanda por localização é urgente.
É inegável que, do ponto de vista de todo o mercado de módulos ópticos 5G, as operadoras e os principais fabricantes de equipamentos estão investindo ativamente, e o bolo é realmente grande o suficiente; porém, ao entrar na categoria de comida, esse bolo fica levemente amargo.