Noong Hunyo 6, ang Ministri ng Industriya at Teknolohiya ng Impormasyon ay nagbigay ng 5G komersyal na mga lisensya sa China Telecom, China Mobile, China Unicom at China Radio at Television, na opisyal na nag-aanunsyo ng pagdating ng panahon ng 5G.
Bilang pangunahing bloke ng gusali ng pisikal na layer ng 5G network, ang mga pangunahing bahagi sa base station at kagamitan sa pagpapadala, ang industriya ng optical module ay naghatid din sa isang bagong yugto ng mga pagkakataon sa pag-unlad. Hinuhulaan ng China Merchants Securities na ang 5G commercial ay lubos na magtataas ng demand para sa optical modules. Sa hinaharap, ang 5G pambansang saklaw ay mangangailangan ng pagtatayo ng halos 10 milyong base station. Ang pangangailangan para sa potensyal na daan-daang milyong mga high-speed optical modules ay lalampas sa 30 bilyong yuan sa nakaraang merkado. Sampung bilyong dolyar.
Sampung libong mga order ng bagong paggamit, transmission / access / digital na komunikasyon at iba pang malawak na hanay ng mga sitwasyon ng aplikasyon, ang merkado ay tila umuunlad; ngunit ang ibabaw ng kasaganaan ay mahirap itago sa likod ng mahihirap na hakbang, ang presyo ng optical modules ay patuloy na bumabagsak, ang industriya ay labis na mapagkumpitensya, high-end (mga produkto Ang mabagal na proseso ng localization, ang core chip ay napapailalim sa mga tao, at ang ang hindi pantay na pag-unlad ng industriyal na kadena ay naging mga problema na sumasalot sa domestic industrial chain.
Kaakit-akit na "foreground"
Ayon sa pinakabagong forecast ng optical communication market na inilabas ng LightCounting, ang 5G ay nakatakdang i-deploy o maging isa sa tatlong pangunahing kaganapan na magbibigay-daan sa pandaigdigang optical transceiver market na makamit ang isang 14% compound annual growth rate (CAGR) sa pagitan ng 2003 at 2024 . Naisyu na, gumawa ng unang hakbang sa pagtataya ng merkado.
Wei Leping, executive deputy director ng Communication Technology Committee ng Ministry of Industry and Information Technology, ay naniniwala na ang 5G era optical module ay maghahatid ng malalaking pagkakataon. Ayon sa uplink edge rate na 3Mbps at iba't ibang networking mode, ang bilang ng 5G outdoor macro station na kinakailangan ay hindi bababa sa 1.2-2 beses ng 4G; Pangunahing umaasa ang coverage sa sampu-sampung milyong maliliit na base station, at inaasahang magdadala ang 5G ng sampu-sampung milyong 25/50/100Gbps optical modules. Hinuhulaan ng China Merchants Securities na ang sukat ng 5G era macro base station ay aabot sa 5 milyon, at ang bilang ng maliliit na base station ay aabot sa halos 10 milyon. Ang kabuuang pamumuhunan ng tatlong pangunahing domestic operator ay malapit sa 165 bilyong US dollars, na halos 50% na mas malaki kaysa sa 10G na panahon na 110 bilyong US dollars.
Ang forecast ng Guolian Securities ay optimistic din, at naniniwala ito na ang 5G optical module ay magkakaroon ng market na halos 70 bilyon. Para sa 5G bearers, 25/50/100Gb/s bagong high-speed optical modules ay unti-unting ipinakilala sa pre-transmission, intermediate transmission at back-transmission access layers. Ang N×100/200/400Gb/s high-speed optical modules ay malawakang ginagamit sa backhaul convergence at core layers. Ipinakilala.
Bilang karagdagan, ang paglipat ng data center sa two-tier na arkitektura ay magpapataas din ng pangangailangan para sa mga optical module. Ayon sa mga istatistika at pagtataya ng Ovum, ang 100Gb/s optical modules ay magsisimulang lumago nang mabilis sa 2017. Inaasahan na sa 2022, 100Gb/s optical module sales revenue ay makakamit sa 2022. Lalampas sa $7 bilyon.
Mapait na pag-asa
Sa ilalim ng pagpapasigla ng iba't ibang mga kadahilanan, ang pangangailangan para sa mga optical module ay tumataas, at ang mga prospect sa ibabaw ay mabuti. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ng merkado ng optical na komunikasyon ay ang presyo ng mga module ay bumabagsak, at hindi madali para sa mga tagagawa na gumawa ng isang dilemma.
Ang mataas na demand para sa paputok na paglago ay humantong sa matinding kumpetisyon sa merkado, na siya namang humantong sa pagbaba ng mga presyo sa industriya ng optical na komunikasyon. Sa mga tuntunin ng PON optical modules, ang mga presyo ay bumabagsak din. Sinabi ni Dai Qiwei, product manager ng Guangxun terminal access product line, na ang pandaigdigang PON series product investment trend, 10GPONOLT/ONUmaaaring maghatid sa isang mabilis na palugit ng oras ng pagsiklab, ang tambalang taunang rate ng paglago ay inaasahang aabot sa 50% o higit pa, na hahantong sa lalong mahigpit na kompetisyon sa merkado. Ang presyo ng PON optical module products ay magpapakita ng avalanche.
Sa isang banda, ang presyo ng optical modules ay bumababa taon-taon, at ang pagbabang ito ay bibilis sa panahon ng 5G; sa kabilang banda, ang mga kakulangan sa merkado ng labis na kumpetisyon sa mga negosyo ay unti-unting nabubunyag, at ang kalusugan ng ekolohiya ay nasira. Bilang isang domestic optical module manufacturer ng TOP3, itinuro ng Hisense Broadband CTO na si Li Dawei na "ang kababalaghan ng hindi paglahok sa kompetisyon ay ganap na wala sa kompetisyon, at ang pakikilahok sa kompetisyon ay katumbas ng talamak na pagpapakamatay" ay naging puno ng industriya.
Ang hindi pantay na pag-unlad ng industriyal na kadena ay din ang sakit na punto ng industriya. Mula sa pananaw ng kita, sa industriya ng optical na komunikasyon, ang gross profit margin ng mga tagagawa ng kagamitan at mga tagagawa ng chip ay medyo mataas, habang ang gross profit margin ng foundry at component packaging ay mas mababa sa 10%. Ang mataas na pamumuhunan at mataas na kita ay maaaring makatulong sa metabolismo ng kumpanya. Sa kabaligtaran, mahirap makamit ang patuloy na pagbabago na may mababang gross profit margin, na isang hamon para sa mga kaugnay na kumpanya.
Bilang karagdagan, ang proseso ng lokalisasyon ng mga high-end na chip ay naging mabagal, at ito ay naging isang malubhang pinsala sa pag-unlad ng domestic optical na industriya ng komunikasyon. Sa nakalipas na sampung taon, bilang karagdagan sa mga pangunahing optoelectronic chips, kahit na ang mga domestic na negosyo ay may kalamangan sa chip packaging at kapasidad ng produksyon ng module, lubos pa rin silang umaasa sa mga dayuhang supplier para sa high-end optical chips at electric chips, at ang pangangailangan para sa lokalisasyon ay apurahan.
Hindi maikakaila na mula sa pananaw ng buong merkado ng 5G optical module, ang mga operator at pangunahing tagagawa ng kagamitan ay aktibong namumuhunan, at ang cake ay talagang sapat na malaki; gayunpaman, kapag pumapasok sa hanay ng pagkain, ang cake na ito ay bahagyang mapait.