6 Haziran'da Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Radio and Television'a 5G ticari lisansları vererek 5G döneminin gelişini resmen duyurdu.
5G ağ fiziksel katmanının temel yapı taşı, baz istasyonu ve iletim ekipmanındaki temel bileşenler olan optik modül endüstrisi aynı zamanda yeni bir geliştirme fırsatları turunun da habercisi oldu. China Merchants Securities, 5G reklamının optik modüllere olan talebi büyük ölçüde artıracağını öngörüyor. Gelecekte 5G'nin ulusal kapsama alanı 10 milyona yakın baz istasyonunun inşasını gerektirecek. Potansiyel yüz milyonlarca yüksek hızlı optik modüle olan talep, önceki pazarda 30 milyar yuan'ı aşacak. On milyar dolar.
On bin adet yeni kullanım, iletim/erişim/dijital iletişim ve diğer geniş kapsamlı uygulama senaryoları siparişi ile pazar gelişiyor gibi görünüyor; ancak refahın yüzeyini zorlu adımların arkasına saklamak zordur, optik modüllerin fiyatı düşmeye devam eder, endüstri aşırı rekabetçidir, üst düzey (ürünler) Yerelleştirme süreci yavaştır, çekirdek çip insanlara tabidir ve Sanayi zincirinin eşitsiz gelişimi, yerel sanayi zincirini rahatsız eden sorunlar haline geldi.
Çekici "ön plan"
LightCounting tarafından yayınlanan en son optik iletişim pazarı tahminine göre, 5G'nin konuşlandırılması veya küresel optik alıcı-verici pazarının 2003 ile 2024 arasında %14'lük bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşmasını sağlayacak üç büyük olaydan biri olması planlanıyor. . Piyasa tahmini konusunda ilk adımı yayınladı.
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı İletişim Teknolojileri Komitesi'nin genel müdür yardımcısı Wei Leping, 5G dönemi optik modülün büyük fırsatlar yaratacağına inanıyor. 3Mbps'lik uplink kenar hızına ve farklı ağ modlarına göre, gereken 5G dış mekan makro istasyon sayısı 4G'nin en az 1,2-2 katıdır; Kapsama alanı esas olarak on milyonlarca küçük baz istasyonuna dayanıyor ve 5G'nin on milyonlarca 25/50/100 Gbps optik modül getirmesi bekleniyor. China Merchants Securities, 5G dönemi makro baz istasyonunun ölçeğinin 5 milyona, küçük baz istasyonlarının sayısının ise 10 milyona yaklaşacağını öngörüyor. Üç büyük yerli operatörün toplam yatırımı 165 milyar dolara yakın, bu da 10G dönemindeki 110 milyar dolardan neredeyse yüzde 50 daha fazla.
Guolian Securities'in öngörüsü de iyimser ve 5G optik modülün yaklaşık 70 milyarlık bir pazara sahip olacağına inanıyor. 5G taşıyıcıları için 25/50/100 Gb/sn yeni yüksek hızlı optik modüller, ön iletim, ara iletim ve arka iletim erişim katmanlarına kademeli olarak dahil ediliyor. N×100/200/400 Gb/sn yüksek hızlı optik modüller, ana taşıyıcı yakınsama ve çekirdek katmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tanıtıldı.
Ayrıca veri merkezinin iki katmanlı mimariye geçişi optik modüllere olan talebi de artıracak. Ovum'un istatistik ve tahminlerine göre 100Gb/s optik modüller 2017 yılında hızla büyümeye başlayacak. 2022 yılında 100Gb/s optik modül satış gelirinin 2022 yılında elde edilmesi ve 7 milyar doları aşması bekleniyor.
Acı ihtimal
Çeşitli faktörlerin uyarılmasıyla optik modüllere olan talep artıyor ve yüzeydeki beklentiler iyi. Ancak optik iletişim pazarının mevcut durumu modül fiyatlarının düşmesidir ve üreticilerin ikilemde kalması kolay değildir.
Patlayıcı büyümeye yönelik yüksek talep, pazarda şiddetli rekabete yol açtı ve bu da optik iletişim endüstrisinde fiyatların düşmesine yol açtı. PON optik modüllerde fiyatlar da düşüyor. Guangxun terminal erişim ürün grubunun ürün müdürü Dai Qiwei, küresel PON serisi ürün yatırım trendinin 10GPON olduğunu söyledi.OKT/ONUHızlı bir salgın zaman penceresine yol açabilecek olsa da, yıllık bileşik büyüme oranının %50 veya daha fazlasına ulaşması bekleniyor ve bu da giderek daha sert bir pazar rekabetine yol açacak. PON optik modül ürünlerinin fiyatı çığ gibi büyüyecek.
Bir yandan optik modüllerin fiyatları yıldan yıla düşüyor ve bu düşüş 5G döneminde daha da hızlanacak; diğer taraftan işletmelerde aşırı rekabetin piyasa sakıncaları yavaş yavaş ortaya çıkmakta ve ekolojik sağlık bozulmaktadır. TOP3'ün yerli optik modül üreticisi olan Hisense Geniş Bant CTO'su Li Dawei, "rekabete katılmama olgusunun tamamen rekabet dışı olduğunu ve rekabete katılmanın kronik intiharla eşdeğer olduğunu" belirtti ve sektörün dönüm noktası haline geldiğini belirtti.
Endüstriyel zincirin dengesiz gelişimi aynı zamanda endüstrinin de sıkıntılı noktasıdır. Gelir açısından bakıldığında, optik iletişim endüstrisinde ekipman üreticilerinin ve çip üreticilerinin brüt kar marjı nispeten yüksekken, dökümhane ve bileşen ambalajlamanın brüt kar marjı %10'dan azdır. Yüksek yatırım ve yüksek kâr, şirketin metabolizmasına yardımcı olabilir. Tam tersine düşük brüt kar marjı ile sürekli inovasyonu yakalamak ilgili şirketler için zorlayıcıdır.
Ayrıca ileri teknoloji çiplerin yerlileştirme süreci yavaşlamış ve yerli optik iletişim sektörünün gelişmesinde ciddi bir yara haline gelmiştir. Son on yılda, çekirdek optoelektronik çiplere ek olarak, yerli işletmelerin çip paketleme ve modül üretim kapasitesinde bir avantaja sahip olmalarına rağmen, ileri teknoloji optik çipler ve elektrik çipleri için hala büyük ölçüde yabancı tedarikçilere bağımlı olmaları ve yerlileştirme talebi acil.
5G optik modül pazarının tamamı açısından bakıldığında, operatörlerin ve büyük ekipman üreticilerinin aktif olarak yatırım yaptığı ve pastanın gerçekten de yeterince büyük olduğu yadsınamaz; ancak yemek sıralarına girince bu kek biraz acıdır.