6 червня Міністерство промисловості та інформаційних технологій видало комерційні ліцензії 5G компаніям China Telecom, China Mobile, China Unicom і China Radio and Television, офіційно оголосивши про настання ери 5G.
Будучи основним будівельним блоком фізичного рівня мережі 5G, основними компонентами базової станції та обладнання для передачі, індустрія оптичних модулів також відкрила новий виток можливостей розвитку. China Merchants Securities прогнозує, що реклама 5G значно збільшить попит на оптичні модулі. У майбутньому національне покриття 5G вимагатиме будівництва майже 10 мільйонів базових станцій. Попит на потенційні сотні мільйонів високошвидкісних оптичних модулів перевищить 30 мільярдів юанів на попередньому ринку. Десять мільярдів доларів.
Десять тисяч замовлень на нове використання, передачу/доступ/цифровий зв’язок та інші різноманітні сценарії застосування, ринок, здається, процвітає; але поверхню процвітання важко приховати за важкими кроками, ціни на оптичні модулі продовжують падати, галузь є надмірно конкурентоспроможною, високого класу (продукти Повільний процес локалізації, основний чіп підпорядкований людям, і нерівномірний розвиток промислового ланцюга став проблемою, яка мучить вітчизняний промисловий ланцюг.
Привабливий «передній план»
Відповідно до останнього прогнозу ринку оптичних комунікацій, опублікованого LightCounting, 5G планується розгорнути або стати однією з трьох основних подій, які дозволять глобальному ринку оптичних трансиверів досягти 14% річних темпів зростання (CAGR) між 2003 і 2024 роками. . Був виданий, зробив перший крок у прогнозі ринку.
Вей Лепін, виконавчий заступник директора Комітету комунікаційних технологій Міністерства промисловості та інформаційних технологій, вважає, що оптичний модуль ери 5G відкриє величезні можливості. Відповідно до граничної швидкості висхідної лінії зв’язку 3 Мбіт/с і різних мережевих режимів необхідна кількість зовнішніх макростанцій 5G принаймні в 1,2-2 рази перевищує кількість 4G; Покриття в основному залежить від десятків мільйонів малих базових станцій, і очікується, що 5G принесе десятки мільйонів оптичних модулів 25/50/100 Гбіт/с. China Merchants Securities прогнозує, що масштаб макробазової станції ери 5G досягне 5 мільйонів, а кількість малих базових станцій досягне майже 10 мільйонів. Загальний обсяг інвестицій трьох основних вітчизняних операторів становить близько 165 мільярдів доларів США, що майже на 50% більше, ніж за період 10G у 110 мільярдів доларів США.
Прогноз Guolian Securities також оптимістичний, і він вважає, що оптичний модуль 5G матиме ринок майже 70 мільярдів. Для каналів 5G нові високошвидкісні оптичні модулі 25/50/100 Гбіт/с поступово впроваджуються на рівнях доступу перед передачею, проміжною передачею та зворотною передачею. Високошвидкісні оптичні модулі N×100/200/400 Гбіт/с широко використовуються на рівнях конвергенції зворотного зв’язку та на базовому рівнях. Введено.
Крім того, перехід ЦОД на дворівневу архітектуру також збільшить попит на оптичні модулі. Згідно зі статистикою та прогнозами Ovum, оптичні модулі 100 Гбіт/с почнуть швидко зростати в 2017 році. Очікується, що до 2022 року до 2022 року буде досягнуто доходів від продажів оптичних модулів 100 Гбіт/с. Перевищить 7 мільярдів доларів.
Гірка перспектива
Під впливом різних факторів попит на оптичні модулі зростає, і перспективи на поверхні хороші. Однак поточна ситуація на ринку оптичного зв'язку полягає в тому, що ціни на модулі падають, і виробникам непросто зробити дилему.
Високий попит на вибухове зростання призвів до жорсткої конкуренції на ринку, що, у свою чергу, призвело до зниження цін у галузі оптичних комунікацій. На оптичні модулі PON ціни також падають. Дай Цівей, менеджер із продукції лінії термінального доступу Guangxun, сказав, що глобальна тенденція інвестицій у продукти серії PON, 10GPONOLT/ОНУможе призвести до швидкого періоду часу спалаху, очікується, що сукупний річний темп зростання досягне 50% або більше, що призведе до дедалі жорсткішої конкуренції на ринку. Ціна на продукцію оптичного модуля PON буде лавиноподібно зростати.
З одного боку, ціни на оптичні модулі з року в рік падають, і це падіння прискориться в епоху 5G; з іншого боку, поступово виявляються ринкові недоліки надмірної конкуренції на підприємствах, порушується екологічне здоров'я. Як вітчизняний виробник оптичних модулів TOP3, технічний директор Hisense Broadband Лі Давей зазначив, що «феномен неучасті в конкуренції повністю поза конкуренцією, а участь у конкуренції еквівалентна хронічному самогубству» став суть галузі.
Больовою точкою галузі є також нерівномірний розвиток промислового ланцюжка. З точки зору прибутку, у галузі оптичного зв’язку валовий прибуток виробників обладнання та мікросхем є відносно високим, тоді як валовий прибуток ливарного виробництва та упаковки компонентів становить менше 10%. Великі інвестиції та високий прибуток можуть сприяти метаболізму компанії. Навпаки, важко досягти безперервних інновацій із низькою рентабельністю валового прибутку, що є проблемою для пов’язаних компаній.
Крім того, процес локалізації високоякісних чіпів був повільним, і це стало серйозною шкодою для розвитку вітчизняної галузі оптичного зв’язку. Протягом останніх десяти років, на додаток до основних оптоелектронних чіпів, хоча вітчизняні підприємства мають перевагу в упаковці чіпів і виробничих потужностях модулів, вони все ще значною мірою покладаються на іноземних постачальників високоякісних оптичних чіпів і електричних чіпів, а попит на локалізацію є терміновим.
Незаперечно, що з точки зору всього ринку оптичних модулів 5G оператори та великі виробники обладнання активно інвестують, і пиріг справді досить великий; однак при надходженні в їжу цей пиріг злегка гірчить.