Với việc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin chính thức cấp giấy phép 5G, thị trường truyền thông quang học đã thu hút được sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường. Tại Triển lãm Quang điện tử Quốc tế Trung Quốc lần thứ 21 (CIOE 2019), 2.000 công ty quang điện tử đã tham gia triển lãm, tập trung vào nhiều sản phẩm quang điện tử cũng như các sản phẩm và công nghệ hot liên quan. Đồng thời, các cổ phiếu khái niệm liên quan đã mở cửa, kể từ ngày 9 tháng 9, ZTE, Cambridge Technology và các ngành khác đều có giới hạn hàng ngày.
Securities Times·e phóng viên đã phỏng vấn một số công ty triển lãm niêm yết nhận thấy rằng 400G và các mô-đun quang tần số cao khác đã dần bước vào giai đoạn cạnh tranh sản xuất hàng loạt từ cuộc cạnh tranh phát hành sản phẩm mới đơn giản, các nhà sản xuất lớn đã vội vã lao vào, lạc quan về ngành xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm và năm tới Trong giai đoạn sau, ngành sản xuất trong nước sẽ không loại trừ việc cải tổ; ngược lại, sự cạnh tranh trên thị trường cáp quang vẫn bão hòa và các nhà sản xuất có liên quan sẽ đặt tầm nhìn của họ vào thị trường trung tâm dữ liệu.
Cuộc thi toàn diện về mô-đun quang học 400G
Tại triển lãm, phóng viên của Securities Times·e nhận thấy rằng Cambridge Technology đã trình diễn các sản phẩm mô-đun quang 400G QSFP56-DD và sơ đồ mắt tương ứng, đồng thời các mô-đun quang 200G FR cũng được trưng bày. Huang Gang, chủ tịch công ty, nói với các phóng viên rằng các sản phẩm 400G của công ty đã được thương mại hóa và đã được các khách hàng Bắc Mỹ chuyển đến các cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ.
Nó phải là một trong những công ty phát triển nhanh nhất trong ngành, với chi phí thấp, mức tiêu thụ điện năng thấp và độ trễ thấp. đặc sản.
“Sản phẩm 400G đã được ra mắt cách đây một năm!” Nhân viên hiện trường của Cambridge Tech nói với các phóng viên rằng nó sắp được đưa vào sản xuất hàng loạt. Công ty cũng trưng bày một loạt sản phẩm mô-đun quang học như đường truyền chuyển tiếp/trở về 5G.
Theo báo cáo, mạng không dây 5G cần sử dụng mô-đun quang 10G và 25G với khoảng cách truyền là 300 mét, 10 km, 20 km và 40 km. Đồng thời, việc sử dụng BIDI hai chiều và công nghệ ghép kênh phân chia bước sóng để giải quyết quy trình ứng dụng thực tế Tài nguyên sợi không đủ.
Theo báo cáo của phương tiện truyền thông công nghiệp C114, Công nghệ Quang Huân đã tổ chức một cuộc họp quảng bá trong thời gian triển lãm và các mô-đun liên quan đến 400G dành cho thị trường trung tâm dữ liệu chủ yếu được sử dụng cho kiến trúc trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo. Dự kiến năm 2020, quy mô thương mại sẽ được hình thành tại các trung tâm dữ liệu trong nước.
Zhongji Xuchuang cũng trưng bày và trưng bày một số sản phẩm. Theo lời giới thiệu, việc sản xuất hàng loạt các sản phẩm mô-đun quang 400G đang được tiến hành bình thường. Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu chủ yếu dành cho các khách hàng nước ngoài như Bắc Mỹ. Đồng thời, công ty cũng bố trí các hệ thống tiền truyền dẫn 5G, truyền dẫn trung gian và quay trở lại.
Bố trí rộng mô-đun truyền ánh sáng phía trước 5G
Tốc độ truyền của trường mô-đun quang cũng được cập nhật nhanh chóng.
Tại triển lãm này, Viện Nghiên cứu Thông tin và Truyền thông Trung Quốc liên kết với Phòng thí nghiệm Terai, Tencent, Huawei, Tân Hoa Xã III, Hisense Broadband, Công nghệ Quang Huân, Sumitomo Electric, Lixun Precision, Shanyi Electric và 9 tổ chức công nghiệp, khách hàng và nhà sản xuất khác Thành lập 800G Nhóm làm việc MSA có thể cắm được nhằm thúc đẩy việc phát triển các thông số kỹ thuật của ngành cho mô-đun quang có thể cắm được 800G.
Tiến sĩ Vladimir Kozlov, người sáng lập và CEO của LightCounting, một công ty nghiên cứu thị trường nổi tiếng trong lĩnh vực quang học, dự đoán rằng các nhà khai thác trung tâm dữ liệu đám mây cần triển khai các mô-đun quang 800G để theo kịp tốc độ tăng trưởng lưu lượng dữ liệu trong năm 2023-2024. Hầu hết 800G sẽ là các mô-đun có thể cắm được.
Ngoài ra, trong lĩnh vực mô-đun truyền dẫn ánh sáng trước 5G, Mingpu Opto-Magnet còn trưng bày loạt sản phẩm và giải pháp truyền dẫn trước 5G, trung tâm dữ liệu và FTTH cho phạm vi thương mại 5G. Theo báo cáo, công ty đã tồn tại được 9 tháng của nghiên cứu và phát triển, là công ty đầu tiên trở thành nhà cung cấp khai thác trực tiếp một cửa 25G, các sản phẩm của công ty có thể giúp khách hàng đạt được mức tăng 100% -200% về tốc độ sử dụng tài nguyên cáp quang của mạng truyền dẫn chuyển tiếp 5G mục tiêu.
Tại hội chợ này, Jin Xinnuo trưng bày mô-đun ánh sáng màu có thể điều chỉnh chi phí thấp 25G cho phần tiền truyện 5G. Theo báo cáo, sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên trong ngành và mở ra hoàn toàn kỷ nguyên thông minh của tiền truyện 5G.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Huang Xinnuo, Huang Changhua, khách mời của Thời báo Chứng khoán và cuộc điều tra điện tử về cách bố trí 5G, cho biết công ty và các nhà khai thác, nhà cung cấp thiết bị và nhà cung cấp ăng-ten hàng đầu trong và ngoài nước đã ra mắt chế độ Design In, trong tương lai -Tìm kiếm sự đổi mới thiết bị cho các hệ thống và thiết bị 5G. Nó cung cấp đầy đủ các sản phẩm kết nối tín hiệu hiệu suất cao phức tạp và các dịch vụ tùy chỉnh tương ứng như truyền RF, truyền tần số thấp, truyền quang, truyền tốc độ cao, truyền tải điện, mô-đun PCB và chip.
Nhân viên SDF cho biết, ngành cáp quang hiện nay vẫn đang trong giai đoạn “xanh vàng” từ 4G lên 5G. Công ty sẽ mở rộng dọc theo chuỗi ngành và sẽ làm tiền truyện 5G, tương đối khó vượt qua và quay trở lại. Chủ yếu làm Thị trường 25G và 100G, 400G dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trở lại vào năm tới.
Thị trường mô-đun quang học sẽ mở ra sự xáo trộn
Theo dữ liệu của LightCounting, thị trường mô-đun quang toàn cầu sẽ đạt 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và tỷ trọng thị trường mô-đun quang Ethernet sẽ tăng từ 45% năm 2016 lên 64% vào năm 2024. Với thương mại 5G, mô-đun tiền truyền dẫn sẽ ở quy mô lớn; trên thị trường trung tâm dữ liệu, mô-đun quang 100G có thị phần lớn nhất và 400G bắt đầu tăng vào năm 2019.
Triển vọng thị trường này cũng đã thu hút nhiều người tham gia. Tại diễn đàn đồng thời diễn ra triển lãm, các chuyên gia ước tính có khoảng 300-400 nhà cung cấp mô-đun quang trong nước và sự cạnh tranh đặc biệt khốc liệt. Phóng viên lưu ý rằng các công ty cáp quang lớn như Changfei Optical Fiber Co., Ltd. cũng đã đặt chân vào trung tâm dữ liệu và đặt chân vào thị trường mô-đun quang. Đồng thời, các sản phẩm truyền thông quang học. Giá đã giảm đáng kể.
Huatai Securities chỉ ra rằng nhu cầu về mô-đun ánh sáng kỹ thuật số 100G rất lớn từ năm 2017 đến năm 2018, nhưng do sự ra đời của công nghệ mới và sự sụt giảm của khách hàng hạ nguồn, giá của toàn bộ mô-đun truyền ánh sáng đã giảm nhiều hơn. LightCounting chỉ ra rằng giá trung bình tiêu chuẩn của các mô-đun truyền qua kỹ thuật số đã giảm từ hơn 6 USD/Gbps vào năm 2016 xuống còn 3 USD/Gbps vào năm 2018. Dự kiến, mức giảm giá sẽ chậm lại trong năm 2020-2024 và giá số sản phẩm được tiêu chuẩn hóa sẽ giảm nhẹ vào năm 2024. Trên mức 1 USD/Gbps.
Theo thống kê của Wind, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng trung bình của các công ty niêm yết trong nửa đầu năm nay giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một số nhà triển lãm nói thêm với các phóng viên rằng việc xây dựng 5G cũng mang đến sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành mô-đun quang học và dự kiến sẽ có một đợt cải tổ trong tương lai. Tuy nhiên, lộ trình kỹ thuật để các đại gia nước ngoài nâng cấp sản phẩm thế hệ tiếp theo của họ vẫn chưa thống nhất. Ví dụ: Amazon thích sản phẩm 400G có tốc độ truyền cao hơn và Facebook xây dựng sản phẩm 100G mật độ cao mớicông tắcvải, trong đó nhấn mạnh hơn vào sự ổn định của mạng.
Mặt khác, bị ảnh hưởng bởi xung đột thương mại Trung-Mỹ và suy thoái kinh tế vĩ mô, các gã khổng lồ về trung tâm dữ liệu ở nước ngoài đã giảm mức độ sẵn sàng mua hàng vào năm ngoái và ý định cập nhật phần cứng của họ cũng giảm sút. Việc thay thế công nghệ sẽ mất một thời gian, nhưng tốc độ cắt thành mô-đun quang 400G trên thị trường sẽ nhanh hơn 100G.
400G dự kiến sẽ mở ra quy mô thương mại
Các nhà triển lãm vẫn có niềm tin vào sự phục hồi của thị trường. Báo cáo phân tích của Tianfeng Securities chỉ ra rằng với sự ổn định và phục hồi chi tiêu vốn của các nhà cung cấp điện toán đám mây, toàn bộ chuỗi công nghiệp từ trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng đến mô-đun quang tốc độ cao sẽ được phát huy.
Ngoài ra, nước này cũng đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành dữ liệu lớn. Ngày 4/9, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã ban hành Thông tư“Ý kiến định hướng về phát triển dữ liệu lớn công nghiệp (Dự thảo lấy ý kiến)”và đề xuất xây dựng Trung tâm Dữ liệu lớn Internet Công nghiệp Quốc gia vào năm 2025, phát triển các nhà cung cấp giải pháp dữ liệu lớn công nghiệp cấp độ quốc tế tiên tiến và tạo ra các quốc gia.Các mục tiêu cụ thể như cơ sở trình diễn công nghiệp hóa mới.
Nhiều công ty niêm yết cũng cho biết đơn hàng sẽ tiếp tục trở lại trong quý 2 năm nay, lạc quan về sự tăng trưởng của thị trường trong nửa cuối năm và năm tới. Zhongji Xu Chuang cho biết kể từ quý 2, nhờ nhu cầu của một số khách hàng chính về 100G và các sản phẩm khác bắt đầu tăng, các lô hàng sản phẩm 400G bắt đầu tăng dần và các sản phẩm tiền truyện 5G bắt đầu được giao theo đợt. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận ròng của công ty được so sánh. Hiệp đầu tiên của võ đài đã được cải thiện đều đặn.
HuangXinhua, Chủ tịch Jinxinnuo, cũng cho biết, kết quả hoạt động trong nửa đầu năm nay không khả quan và lợi nhuận ròng của cả hai khoản doanh thu đều giảm. Đối với việc điều chỉnh mua hàng của khách hàng sản phẩm đặc biệt, vẫn có cơ hội nhất định để hoàn thành đơn hàng trong nửa cuối năm. Đồng thời, công ty cũng đang chuẩn bị xây dựng các nhà máy hóa chất địa phương ở Thái Lan. , phục vụ khách hàng nước ngoài tốt hơn.
Ngoài ra, nhà mạng còn tuyên bố công khai rằng mô-đun quang 5G đã đạt đến nút thời gian ở quy mô thương mại. Theo báo cáo, tổng giám đốc nhóm quản lý sản phẩm mạng quang và không dây Jin Xinnuo Fu Wei tiết lộ rằng nhà điều hành đã đưa ra một số cuộc đấu thầu nhiều lần, quy mô trung bình của mỗi cuộc đấu thầu là hàng chục triệu nhân dân tệ, đáng kể; dự kiến quy mô mua sắm năm tới sẽ được khuếch đại hơn nữa.
Chứng khoán Huatai chỉ ra rằng theo mối tương quan giữa nâng cấp mô-đun quang vàcông tắcnâng cấp chip, 400G dự kiến sẽ mở ra quy mô thương mại vào năm 2020. Theo dữ liệu của LightCounting, theo phép tương tự khoảng thời gian 100G, dự kiến đến năm 2020, 400G sẽ mở ra quy mô thương mại.